Samsung Electronics находится на финальной стадии процесса квалификации у Nvidia для своего высокопроизводительного чипа памяти HBM4 шестого поколения. По данным инсайдеров, компания подала начальные образцы американскому производителю чипов еще в сентябре прошлого года и теперь приближается к получению сертификата, что позволит ей стать поставщиком критически важных компонентов для ускорителей искусственного интеллекта.
Для сохранения конкурентоспособности и получения сертификации Samsung планирует начать массовое производство HBM4 уже в феврале, с поставками, ожидаемыми вскоре после этого. Точные сроки поставок пока не определены. Этот шаг направлен на укрепление позиций компании в гонке за лидерство на рынке памяти для ИИ, где она в настоящее время отстает от ключевых игроков — SK Hynix и Micron Technology.
На фоне новостей акции Samsung в ходе торгов в Сеуле в понедельник, 26 января, выросли на 3,2%, в то время как бумаги SK Hynix упали примерно на столько же. Представитель Samsung отказался комментировать достигнутый прогресс. При этом совокупная рыночная капитализация трех ведущих производителей чипов памяти с начала сентября достигла почти $900 млрд, что отражает растущий спрос на компоненты, связанные с ИИ.
Инвесторы выражают оптимизм по поводу потенциала Samsung поставлять компоненты для новых флагманских процессоров Nvidia Rubin, анонсированных к выпуску в 2026 году. До настоящего времени Nvidia в основном полагалась на SK Hynix в поставках передовых чипов памяти для своих премиальных ИИ-ускорителей. По данным Korea Economic Daily, поставки HBM4 от Samsung для Nvidia и Advanced Micro Devices могут начаться уже в следующем месяце.
Аналитики отмечают, что выход Samsung на этот рынок вряд ли серьезно повредит позициям Micron Technology, поскольку спрос на чипы HBM настолько высок, что предложение всех трех вендоров остается ограниченным. По оценкам аналитика William Blair Себастьена Наджи, поставки Micron на 2026 год уже полностью распроданы, и компания сохранит долю рынка на уровне 20-22% в 2026-2027 годах. Ожидается, что выручка Micron от HBM к 2027 году вырастет почти вчетверо, достигнув примерно $20 млрд.
Обе корейские компании, Samsung и SK Hynix, должны представить свои финансовые результаты за последний квартал в четверг, 29 января, где, как ожидается, обсудят прогресс в разработке чипов HBM4.
