Американский фондовый рынок завершил среду снижением после того, как данные по потребительским ценам в США оказались сильнее прогнозов и усилили ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Dow Jones Industrial Average снизился на 0,09%, или 45,23 пункта, до 51 624,87, при этом рост акций здравоохранения помог ограничить потери. S&P 500 потерял 1,08%, закрывшись на отметке 7 721,49, а Nasdaq Composite упал на 1,85% до 26 701,48 пункта.
Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% к предыдущему месяцу, а годовая инфляция ускорилась до 3,7%, превысив консенсус экономистов на уровне 3,6%. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,3% за месяц и на 2,6% год к году. Оба показателя также оказались выше ожиданий — на 0,2% и 2,5% соответственно. Более половины месячного роста общего индекса обеспечили цены на бензин, однако ценовое давление распространилось и за пределы энергетического сектора.
Эти данные усилили опасения, что ФРС, возможно, придется дольше сохранять жесткую монетарную политику или снова повысить процентную ставку. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивали вероятность повышения ставки в октябре в 32,7% против 22% днем ранее. Рост доходностей казначейских облигаций также оказал давление на акции, особенно на компании, оценка которых зависит от будущего роста и доступа к финансированию.
Технологический сектор возглавил снижение на фоне переоценки перспектив инвестиций в искусственный интеллект. Акции Oracle упали примерно на 9%, CoreWeave — более чем на 16%, Nebius также снизилась. Среди производителей чипов Advanced Micro Devices потеряла 5%, Intel и SanDisk — по 4%, Micron Technology — 3%. Филадельфийский индекс полупроводников снизился шестую сессию подряд, что стало самой длинной серией падения с мая 2025 года. Barclays понизил рекомендации по акциям Dell и Hewlett Packard Enterprise с «выше рынка» до «на уровне рынка», что также усилило давление на производителей ИИ-серверов.
Финансовый сектор оказался под ударом после квартальных отчетов крупных банков. Bank of America упал на 5% из-за выручки, не дотянувшей до ожиданий, и резервов на сумму более 1,2 млрд долларов, связанных с регуляторными штрафами за недостатки в выявлении подозрительных транзакций. Morgan Stanley снизился почти на 4%, несмотря на превысившие ожидания результаты, поддержанные сильной торговлей акциями. Индекс банков S&P 500 опустился до минимума более чем за четыре месяца.
Несмотря на снижение, S&P 500 остается более чем на 12% выше с начала 2026 года после рекордного максимума, достигнутого неделей ранее. Однако медианная акция индекса выросла лишь на 4% за год, а более 200 компонентов находятся в отрицательной зоне. Отдельно акции Bending Spoons выросли после того, как Berkshire Hathaway вложила еще 330 млн долларов в итальянскую технологическую компанию, доведя общий объем инвестиций до 930 млн долларов, а долю — примерно до 4%.
Для криптовалютного рынка макроэкономический фон складывается скорее негативно: рост доходностей и ожидания более высокой ставки ФРС снижают привлекательность рискованных активов. Конкретные криптовалютные тикеры в сообщениях не упоминаются, однако общее ужесточение финансовых условий традиционно оказывает давление на цифровые активы.
