Канадский платежный процессор Nuvei договорился о приобретении американской компании Payoneer Global, работающей в сфере трансграничных платежей. Сумма сделки, которая будет оплачена денежными средствами, составляет примерно $2,75 млрд. Nuvei заплатит $7,40 за акцию, что на 44% превышает цену закрытия Payoneer 8 июня. После объявления котировки выросли на 3,4% на предмаркете.
Советы директоров обеих компаний одобрили транзакцию, однако для ее завершения в середине 2027 года потребуется согласие акционеров Payoneer и регуляторов в нескольких странах. Объединение позволит обслуживать более 2,4 млн клиентов в 190+ странах, обрабатывать свыше $500 млрд ежегодного объема платежей и генерировать порядка $3 млрд совокупной годовой выручки. Среди клиентов Payoneer — Amazon, Walmart, eBay, Shopify, Airbnb.
Сделку консультируют Goldman Sachs, Barclays Capital (со стороны Nuvei) и Qatalyst Partners (со стороны Payoneer). Финансирование обеспечивают BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS и Wells Fargo.
Криптосоставляющая сделки. Payoneer ранее подала заявку на создание национального трастового банка в США, что позволит выпустить собственный стейблкоин PAYO-USD и предоставлять услуги по хранению цифровых активов. Обе компании активно развивают криптоплатежи: Nuvei поддерживает расчеты в цифровых валютах, а Payoneer видит в стейблкоинах будущее мировой торговли. Слияние усилит позиции объединенной структуры на рынке трансграничных расчетов с использованием блокчейна и стейблкоинов.
