Акции Microsoft оказались под давлением после того, как Anthropic представила инструменты, напрямую конкурирующие с офисным пакетом корпорации. Во вторник бумаги MSFT закрылись снижением на 2,2%, а в среду потеряли ещё 2,24%, хотя Nasdaq Composite прибавлял более 2% и большинство крупных технологических компаний торговались в плюсе.
Поводом стал запуск Claude Sheets, Claude Whiteboards и Claude Data. Claude Sheets позволяет создавать и редактировать полноценные электронные таблицы по текстовым запросам: поддерживаются несколько вкладок, формулы, форматирование, выпадающие меню, а также экспорт в XLSX и CSV. Сервис интегрируется с Airtable, Asana, monday.com и Smartsheet. Бета-версия доступна платным подписчикам Claude. По оценкам участников рынка, это наиболее прямой вызов Excel, который доминирует в сегменте таблиц более 40 лет.
Claude Whiteboards ориентирован на совместные мозговые штурмы и организацию задач продуктовых команд, а Claude Data — на создание интерактивных дашбордов. Anthropic заявила, что теперь Claude может создавать таблицы, доски и дашборды вместе с командой, дополняя уже существующие функции работы с документами, презентациями и дизайном.
Microsoft отказалась от комментариев. При этом у компаний глубокая финансовая связь: Microsoft является якорным инвестором предстоящего IPO Anthropic и, по данным Invezz, согласилась приобрести акции примерно на $1 млрд в рамках частного размещения. Сама Anthropic обязалась выплатить Microsoft до $49,2 млрд за вычислительные мощности Azure до 2033 года. Модели Claude уже доступны внутри Excel в рамках партнёрства, а Microsoft развивает собственный ИИ-ассистент Copilot.
Бизнес Microsoft 365 остаётся крупным: в прошлом квартале выручка выросла на 17% год к году, до $27,8 млрд, а количество коммерческих мест увеличилось на 5%. Несмотря на конкурентные риски, аналитики сохраняют позитивный взгляд на Microsoft. Evercore ISI подтвердила рейтинг Buy с целевой ценой $635, RBC Capital — $640. Аналитики указывают на сильные финансовые результаты, рост облачного бизнеса Azure и глубокую интеграцию Microsoft в инфраструктуру.
Дополнительным фактором остаются инфраструктурные ограничения. Microsoft призвала администрацию президента пересмотреть возможные ограничения на импорт китайских оптических трансиверов, предупредив, что дефицит компонентов может задержать строительство дата-центров. По данным Cleanview, у компании 35 строящихся дата-центров в США и ещё 134 запланированы.
Anthropic тем временем начала роуд-шоу IPO и планирует установить цену размещения 18 ноября, ориентируясь на оценку около $1,4 трлн. Для криптовалютного рынка новость носит скорее нейтральный характер: события затрагивают конкуренцию в сегменте корпоративного ПО и ИИ, но напрямую не меняют фундаментальные драйверы цифровых активов.
