Microsoft начала отключать арендованные у Oracle вычислительные мощности для искусственного интеллекта и решила не продлевать соглашение, заключенное в 2023 году для поддержки Bing с ИИ-функциями. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, арендованные ресурсы перестали соответствовать изменившимся требованиям Microsoft, поскольку Oracle использовала графические процессоры Nvidia предыдущих поколений.
Стороны не раскрыли стоимость контракта, а в Microsoft от комментариев отказались. По данным Bloomberg, корпорация взяла на себя обязательства более чем на $80 млрд по аренде вычислительных мощностей у внешних провайдеров, включая CoreWeave, Nscale и Nebius. Теперь руководство ужесточает контроль за строительством дата-центров, отказывается от рискованных проектов и направляет сотрудников на объекты поставщиков для проверки стандартов.
Oracle, в свою очередь, заявила, что спрос на ее ИИ-инфраструктуру остается высоким, в том числе на графические процессоры старших поколений. Компания сообщила, что мощности, вышедшие на продление в первом финансовом квартале, были продлены или перепроданы по долгосрочным контрактам с премией 20% к прежним ценам. Большинству задействованных GPU было не менее четырех лет. Тем не менее акции Oracle снизились примерно на 4% в пятницу.
Новость совпала с распродажей в технологическом секторе: Nasdaq Composite упал на 5,5%, а Philadelphia Semiconductor Index — на 12%, что стало самым сильным дневным падением с марта 2020 года. Инвесторы опасаются, что масштабные расходы на ИИ и дата-центры могут не оправдаться.
Ранее Oracle, Microsoft и OpenAI объявляли о партнерстве, в рамках которого Oracle Cloud Infrastructure должна была предоставить дополнительные мощности для Azure AI и поддержать рост OpenAI. Однако текущее решение Microsoft касается именно старого соглашения по Bing и не затрагивает все совместные проекты.
Для криптовалютного рынка новость формирует умеренно негативный фон. Прямого влияния на конкретные монеты нет, однако усиление распродаж в технологическом секторе и сомнения в устойчивости ИИ-бума могут ограничивать аппетит к риску, включая цифровые активы. Дополнительное давление на смежный сектор оказывает ситуация вокруг биткоин-майнера IREN: его развертывание для Microsoft задерживается из-за изменений сетевой инфраструктуры, выручка от добычи биткоина в сентябрьском квартале упала на 58% квартал к кварталу, до $28 млн, а акции 5 ноября снизились почти на 17%.
