Акции Bank of America (BAC) оказались под давлением после того, как американские регуляторы объявили о взыскании $1,21 млрд за системные нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов. Штраф был объявлен 13 октября — накануне публикации квартальной отчетности банка, которая вышла 14 октября. В ходе регулярных торгов бумаги падали более чем на 8%, затем частично отыграли снижение: к 12:55 по восточному времени котировки составляли $51,12, что на 5,3% ниже закрытия вторника.
Чистая прибыль за третий квартал составила $6,9 млрд, или $0,91 на разводненную акцию, против $8,3 млрд и $1,04 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали около $1,10–1,11 на акцию. Выручка выросла на 3% до $30,0 млрд, но не дотянула до консенсус-прогноза в $30,6–30,69 млрд. Скорректированная прибыль без учета штрафа составила $1,08 на акцию — также ниже ожиданий рынка. Банк пояснил, что взыскание не подлежит налоговому вычету и сократило прибыль примерно на $0,17 на акцию.
Регуляторные претензии связаны с нарушением Закона о банковской тайне. По данным FinCEN, банк не сообщил о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд, из которых свыше $1 млрд имели отношение к потенциальным угрозам национальной безопасности, включая предполагаемые китайские сети по отмыванию денег и торговое финансирование. FinCEN назначила штраф в $1,2 млрд — третий по величине в истории Минфина США. OCC добавила гражданский штраф $750 млн, который засчитывается в общую сумму, а OFAC объявила о мировом соглашении на $11,6 млн по 475 случаям возможных нарушений санкционных программ, связанных с Ираном, Россией, наркотрафиком и терроризмом.
Регуляторы отметили, что проблемы сохранялись после декабрьского предписания OCC 2024 года, требовавшего улучшить комплаенс. Банк слишком полагался на сигналы правоохранительных органов и банков-контрагентов. Теперь назначены независимые проверки исторической отчетности о подозрительных операциях, мониторинга транзакций и due diligence клиентов. Консультантов по исторической проверке банк должен предложить в течение 60 дней.
Несмотря на штраф, кредитный бизнес показал устойчивость: чистый процентный доход вырос на 8% до $16,4 млрд, средние кредиты и лизинговый портфель увеличились на 6% до $1,23 трлн, депозиты — на 2% до $2,02 трлн. Качество активов осталось относительно стабильным: чистые списания снизились примерно до $1,3 млрд. Коэффициент достаточности базового капитала CET1 составил 10,9% против 11,2% кварталом ранее, оставаясь выше регуляторных требований. За квартал банк выкупил акции на $6,0 млрд и выплатил дивиденды на $2,2 млрд.
Слабым местом отчетности стали рынки капитала: выручка от продаж и трейдинга снизилась на 5% до $5,1 млрд, доходы FICC упали на 17% до $2,6 млрд, тогда как equities выросли на 11% до $2,5 млрд. Комиссии инвестиционного банкинга сократились на 11% до $1,8 млрд. Аналитики TipRanks сохраняют консенсус Strong Buy, средняя целевая цена $65,87 предполагает потенциал роста 22,1%, квартальный дивиденд — $0,32 на акцию с доходностью 2,13%. Следующий отчет намечен на 15 января 2027 года, и инвесторы будут оценивать, стабилизируются ли операционные расходы и восстановится ли активность на рынках капитала.
Для криптовалютного рынка эта история имеет нейтральное значение: напрямую она не затрагивает цифровые активы, однако подчеркивает ужесточение регуляторного давления на традиционные финансовые институты. Прямо затронутых криптовалютных тикеров в этой новости нет.
