В среду, 30 сентября, американские фондовые фьючерсы торговались практически без изменений: Dow Jones и S&P 500 держались чуть выше нулевой отметки, Nasdaq 100 снижался примерно на 0,1% после негативного закрытия предыдущей сессии. В центре внимания находился августовский индекс цен PCE — предпочтительный для ФРС индикатор инфляции, публикация которого была запланирована на 8:30 по восточному времени.
Экономисты ожидали, что базовый показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, останется на уровне 3,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Более высокая цифра способна усилить ожидания продолжения жёсткой денежно-кредитной политики, тогда как замедление инфляции могло бы ослабить давление на рынок облигаций.
Доходности казначейских облигаций продолжали расти. Десятилетние бумаги находились вблизи 5,21%, удерживаясь на многолетних максимумах, а двухлетняя доходность поднялась к 4,9% после выхода данных ADP. Согласно отчёту, частный сектор увеличил занятость в сентябре на 90 тыс. рабочих мест при прогнозе около 73 тыс., после пересмотренных в сторону повышения 36 тыс. в августе. Сильные данные по рынку труда обычно рассматриваются как аргумент в пользу более длительного сохранения высоких ставок.
Заявления президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что нет «необходимости в срочности» при следующем решении по ставке, снизили вероятность повышения в октябре с более чем 70% до примерно 50%. Тем не менее рынок остаётся в подвешенном состоянии, а следующий важный ориентир — пятничный отчёт по занятости в США.
На валютном рынке долларовый индекс снизился на 0,2% до 101,22, однако остался вблизи двухмесячного максимума и движется к лучшему месяцу с июня. Японская иена укрепилась на 0,3% до 156,77 за доллар на фоне очередных предупреждений токийских чиновников о нежелательности хаотичных движений. Австралийский доллар опустился до девятинедельного минимума вблизи $0,6900 после слабых данных по инфляции, а евро торговался около $1,1354, завершая месяц с крупнейшим падением к доллару за 14 месяцев из-за роста цен на энергию и политической неопределённости во Франции.
Нефть удерживалась в районе середины 90-х долларов за баррель на фоне затянувшегося конфликта в Иране, что усиливает опасения по поводу вторичных инфляционных эффектов. Из корпоративных событий внимание привлекали отчётность Conagra Brands перед открытием торгов и результаты Micron после закрытия. Для крипторынка макроэкономический фон остаётся сдержанно негативным: крепкий доллар и высокие доходности обычно оказывают давление на волатильные рисковые активы, а итоговая реакция будет зависеть от свежих данных PCE и последующих сигналов ФРС.
