В пятницу, 25 сентября, американские фондовые фьючерсы росли перед открытием: Nasdaq 100 прибавлял около 0,4%, или примерно 145 пунктов, а S&P 500 и Dow Jones — около 0,3%. Поддержку рынку оказала очередная волна оптимизма вокруг искусственного интеллекта, которая перевесила опасения из-за дорогой нефти и доходности 10-летних казначейских облигаций США в районе 5,1%.
В лидерах премаркета оказались полупроводниковые компании: AMD, Marvell, Cerebras и Intel прибавляли около 2%, Nvidia и Tesla слегка росли. Бумаги Akamai подскочили примерно на 21% после объявления о крупном контракте с Anthropic: компания обязалась потратить $11,6 млрд на облачную инфраструктуру Akamai в течение семи лет. Соглашение может быть расширено еще на $9 млрд, а Anthropic получила варранты, привязанные к пакету до 5% акций Akamai. Это усиливает представление о том, что следующая волна расходов на ИИ распространяется за пределы GPU на CPU, облачные сети и распределённую инфраструктуру.
Meta почти не менялась перед открытием, но шла к пятой недельной прибыли подряд — самой длинной серии с начала 2023 года. Её помощник Muse оживил интерес к ИИ-инференсу и спросу на CPU; до рыночной капитализации в $2 трлн компании осталось менее 1%.
Доходность 10-летних UST на этой неделе поднималась до 5,16–5,20%, максимума примерно за 19 лет, а в четверг она достигала 5,16% — самого высокого уровня с финансового кризиса. В пятницу доходность немного отступила, но оставалась выше 5%. В BlackRock назвали распродажу бондов «не кризисом, а тревожным звонком», а главный инвестиционный директор Questar Capital Partners Ричард Рейль предупредил, что дальнейший рост доходностей станет негативом для акций. Рынок оценивает вероятность ещё одного повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре примерно в 71%.
Нефтяные котировки снизились на признаках деэскалации на Ближнем Востоке: WTI опускалась к $92 за баррель, Brent торговалась около $98, хотя днём ранее Brent подскакивала выше $106. Сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность вновь открыть Ормузский пролив. На этом фоне энергетические акции Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy и Occidental Petroleum снижались перед открытием. Средние цены на бензин в США оставались около $4,50 за галлон.
Визит Си Цзиньпина в Белый дом завершился без новых торговых соглашений. Стороны договорились продлить торговое перемирие на два месяца — до 10 января, но вопросы пошлин, редкоземельных металлов, технологических ограничений и закупок сельхозпродукции остались нерешёнными. Это убирает ближайший дедлайн, но не даёт рынкам дополнительной определённости.
Пятничная статистика включала данные по заказам на товары длительного пользования и финальный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. На календаре также выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида и главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак.
Непосредственно криптовалютные активы в новостях не упоминались, однако общий аппетит к риску и динамика доходностей казначейских облигаций обычно задают тон и цифровым активам.
