Акции Cloudflare 9 сентября 2026 года подскочили более чем на 10% и торговались около $313 после запуска сервиса Vulnerability Discovery and Remediation, созданного на моделях OpenAI. Инструмент работает на моделях Daybreak, включая GPT-5.6 Cyber, и предназначен для автоматического поиска уязвимостей, блокировки атак на уровне сети и генерации патчей до того, как о проблеме узнают службы безопасности.
Контекст усиливает значимость продукта: к началу сентября 2026 года в National Vulnerability Database было зарегистрировано более 60 000 уязвимостей, что уже превысило показатель за весь 2025 год. Инвесторы также позитивно восприняли расширение партнерства Cloudflare и OpenAI в рамках Daybreak Defense Network.
Дополнительную поддержку бумагам оказали институциональные покупки со стороны HighTower Advisors и Virginia Retirement Systems. При этом президент и сопредседатель Cloudflare Мишель Затлин продала акции примерно на $27,7 млн с 3 по 8 сентября в рамках заранее согласованного плана 10b5-1. Бумаги Cloudflare выросли на 44,2% с начала года, рыночная капитализация составляет около $99,3 млрд, выручка в последнем квартале увеличилась на 36% год к году, однако компания остается убыточной по GAAP.
На следующий день, 10 сентября, акции CoreWeave снизились на 4,9% до $94,94, частично отыграв скачок на 11,7% во вторник. Генеральный директор компании Майкл Интратор на конференции Goldman Sachs заявил, что CoreWeave ежедневно с трудом удовлетворяет спрос, а каждый GPU Nvidia может быть продан нескольким клиентам. Во втором квартале портфель заказов составлял около $104 млрд, не считая обязательств более чем на $25 млрд, подписанных в начале третьего квартала.
Несмотря на дефицит вычислительных мощностей и повышение цен на 25% в июле, инвесторов беспокоят масштабные капитальные затраты. Компания повысила прогноз capex на 2026 год до $35–39 млрд с $31–35 млрд, а Bernstein сохранил рейтинг Underperform, хотя и поднял целевую цену до $74. Freedom Capital Markets, напротив, оставила рейтинг Buy с целью $151. Дополнительное давление создает недавний кредит на $2,6 млрд со ставкой около 8,2–9,2%.
Для крипторынка эти события являются косвенным индикатором высокого спроса на ИИ-инфраструктуру, но напрямую основные криптовалюты не затрагивают.
