Мировые фондовые рынки начали неделю с падения на фоне резкого роста нефтяных котировок и возвращения опасений по поводу более жесткой денежно-кредитной политики. Фьючерсы на Dow Jones снизились на 0,8% до 53 013 пунктов, S&P 500 — на 0,3% до 7 691 пункта, тогда как Nasdaq 100 держался около 29 593 пунктов. Европейский STOXX 600 опустился на 0,6% до 646 пунктов, а ключевые индексы Германии, Франции и Великобритании потеряли от 0,4% до 0,6%.
Главным драйвером стал рынок нефти. Brent подорожал почти на 2%, приблизившись к $100 за баррель, WTI — к $93. Иран пригрозил ввести морскую зону отчуждения в Персидском заливе, а поддерживаемые Ираном силы хуситов снова атаковали объекты в Саудовской Аравии. По словам иранского представителя Мохсена Резаи, Вашингтон получил предупреждение: экономическая война будет встречена блокадой. Поскольку через Персидский залив проходит значительная часть мировых поставок нефти, любые перебои способны дополнительно ускорить инфляцию.
Опасения по поводу ставок вновь вышли на первый план. Сильный отчет по рынку труда США за август возродил ожидания еще одного повышения ставки ФРС. Теперь инвесторы следят за пятничным отчетом по индексу потребительских цен: если инфляция останется выше целевых 2%, ужесточение может произойти в этом месяце. Доходности казначейских облигаций растут, повышая стоимость заимствований для бизнеса и снижая привлекательность рисковых активов, включая технологические акции и криптовалюты. Объем госдолга США превысил $40 трлн, а аукцион трехлетних нот во вторник станет проверкой спроса на американский долг.
В Европе дополнительное давление оказали события в корпоративном секторе. Novartis пережила худший день в истории после второй за два дня неудачи клинических испытаний: акции компании упали более чем на 10%. Банковский сектор региона потерял 1,3% на фоне опасений рецессии в еврозоне. Европейский центральный банк, как ожидается, в четверг повысит ставку на 25 базисных пунктов. Дополнительно инвесторы ждут отчетности Oracle и данных ADP, которые дадут новый сигнал по рынку труда перед заседанием ФРС.
Для криптовалютного рынка ситуация складывается скорее негативно. Рост нефти усиливает инфляционное давление, заставляя центробанки сохранять жесткую политику. Более высокие ставки и доходности госбондов сокращают ликвидность и снижают интерес к высокорисковым активам, что традиционно оказывает давление на цифровые валюты.
