Акции компании Nebius Group (NBIS) рухнули более чем на 13% в среду после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Meta Platforms разрабатывает облачный бизнес для продажи избыточных вычислительных мощностей в сфере искусственного интеллекта. Внутренний проект Meta под названием «Meta Compute» напрямую угрожает позициям так называемых неоклауд-провайдеров, включая Nebius и CoreWeave.
По данным источников, Meta рассматривает два основных варианта монетизации: продажу доступа к размещённым ИИ-моделям по аналогии с AWS Bedrock — в том числе к собственным моделям Muse Spark, а также предоставление «сырых» вычислительных мощностей. На предварительных торгах акции NBIS упали примерно на 10% сразу после появления новости. Бумаги CoreWeave (CRWV) снизились на 9%, а затем падение усилилось до 10,11% и 13,92% соответственно.
Дополнительное давление на капиталоёмкие технологические имена оказал сильный отчёт по рынку труда США, который отодвинул ожидания снижения ставки ФРС. Инвесторы избавлялись от переоценённых быстрорастущих акций с высокой долговой нагрузкой — именно к такой категории относится Nebius, чья рыночная капитализация достигает около $69,5 млрд при росте почти на 230% с начала года. Ранее в июне бумаги компании были включены в индекс Nasdaq-100, что часто становится краткосрочным пиком.
Для самой Meta новость стала позитивным катализатором: её акции подскочили примерно на 6% на премаркете, отыгрывая недавнее снижение от 52-недельного максимума в $796,25. Генеральный директор Марк Цукерберг ещё в мае на собрании акционеров заявил, что продажа избыточных вычислительных мощностей «определённо обсуждается». Конкретные сроки запуска и ценовые параметры Meta пока не раскрыла.
Эксперты отмечают, что выход хорошо финансируемого гиганта на рынок неоклаудов повышает ставки для всех действующих игроков, особенно с учётом высоких капитальных затрат и растущего долга Nebius. Средний дневной объём торгов NBIS превышает 17 млн акций, и в среду сессия обещала быть значительно активнее.
