Во вторник бумаги NVIDIA завершили торги повышением примерно на 1,3%, достигнув отметки $197,96. Однако даже этот отскок не изменил картины заметного отставания от широкого рынка чипов: с начала года акции производителя выросли лишь на 5%, тогда как профильный индекс PHLX Semiconductor прибавил 94%, а бумаги Intel и AMD взлетели на 250% и 152% соответственно. Такая динамика указывает на масштабную ротацию инвесторов из «звезды» последних лет в пользу других звеньев цепочки поставок для искусственного интеллекта.
Компания активно расширяет присутствие в робототехнике и физическом ИИ. 23 июня NVIDIA представила набор инструментов BioNeMo Agent Toolkit, позволяющий AI-агентам решать задачи предсказания структуры белков, молекулярного докинга, геномного анализа и поиска биомаркеров. Платформа уже используется более чем 50 организациями, включая Anthropic, OpenAI, Eli Lilly и Natera, и, по оценкам разработчика, способна сократить время виртуального скрининга с дней до минут. Днём ранее был анонсирован NVIDIA Halos for Robotics – первая в индустрии полностековая система безопасности для промышленных роботов, опирающаяся на 18,6 тыс. человеко-лет инженерного опыта в сфере автономного транспорта. Первым её внедряет стартап Agility, чей робот Digit уже работает на предприятиях Amazon, GXO и Schaeffler.
30 июня NVIDIA объявила о расширении робототехнической команды по четырём направлениям: воплощённый интеллект (embodied intelligence), симуляция, внедрение и архитектура решений. Одновременно компания активизировала наём в Китае – на странице в WeChat опубликовано более десятка вакансий в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, связанных с развитием платформы для создания автономных машин, модели гуманоидных роботов Project GR00T и физической симуляции Cosmos.
Аналитики Bernstein 29 июня подтвердили рейтинг «Outperform» по бумагам NVIDIA, назвав её ключевым игроком на рынке процессоров для человекоподобных роботов наряду с Qualcomm. Тем не менее, по данным GuruFocus, акции по-прежнему торгуются с 44%-ным дисконтом к справедливой стоимости в $349,20, а инсайдеры за последние три месяца продали бумаг на $410,6 млн при нулевом объёме покупок. Внимание рынка всё больше сосредоточено на будущей платформе Vera Rubin, способной вернуть NVIDIA безусловное лидерство в инфраструктуре для ИИ, хотя опасения по поводу экспортных ограничений и устойчивости рекордных темпов роста сохраняются.
