Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock сделал значительный шаг в развитии институциональных блокчейн-решений, интегрировав оракул-провайдера Chronicle в качестве слоя верификации для своего флагманского токенизированного фонда BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Согласно официальному заявлению, система Chronicle Proof of Asset будет предоставлять «независимо проверенные данные на уровне холдингов», которые «непрерывно подтверждают доступность, актуальность и целостность состава активов фонда».
Фонд BUIDL, являющийся крупнейшим ончейн-инструментом для инвестиций в казначейские облигации США, управляет активами на сумму около $1,7 млрд. В его портфель входят краткосрочные казначейские обязательства США, overnight репо и денежные средства. Интеграция с Chronicle направлена на решение ключевой проблемы для институциональных инвесторов — обеспечение прозрачности и проверяемости резервов, обеспечивающих токенизированные активы.
Генеральный директор и сооснователь Securitize (эмитента BUIDL) Карлос Доминго заявил: «Токенизация приобретает смысл, когда инвесторы и протоколы могут независимо проверять, что на самом деле обеспечивает продукт. Поддержка BUIDL со стороны Chronicle Proof of Asset показывает, как токенизированные фонды эволюционируют в полностью прозрачные, основанные на данных финансовые инструменты, созданные для институционального использования и глобальных рынков».
Система Proof of Asset от Chronicle представляет собой институциональный оракул-слой, который получает данные напрямую от кастодианов и администраторов. Как пояснил основатель Chronicle Никлас Кункель, это «слой целостности», предоставляющий «более детальные и прозрачные данные» для институтов, которым необходимы дополнительные гарантии. Это включает в себя информацию о базовых активах фонда и независимые подтверждения «оценки, состава, хранения и существования активов, обеспечивающих BUIDL».
Роберт Митчник, глава направления цифровых активов BlackRock, отметил в комментарии для The Block, что система предоставляет «платформам и аллокаторам большую видимость в том, как оцениваются и используются токенизированные активы». Кункель добавил, что «такая глубина верификации — это то, что требуют институты и чего не хватало рынку».
Этот шаг происходит на фоне общей тенденции переоценки подхода к переносу ценных оффчейн-данных в блокчейн-приложения. Ранее на этой неделе Coinbase объявила о начале публикации данных своего ордербука, а также о торговле акциями и фьючерсами напрямую в ончейн через новый инструмент ChainLink DataLink.
Proof of Asset в настоящее время обеспечивает безопасность активов на общую сумму около $5 млрд, включая такие крупные фонды, как Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) и Short Duration US Government Securities Fund (USTB) от Superstate. Securitize также использует эту систему для своего Tokenized AAA CLO Fund (STAC). Примечательно, что ранее Securitize назначила RedStone основным поставщиком данных для фондов, выпущенных Apollo, BlackRock, Hamilton Lane и KKR. Кункель подчеркнул, что Proof of Asset принципиально отличается от таких провайдеров, как Redstone, поскольку выходит за рамки простой ретрансляции цен или данных о стоимости чистых активов (NAV) в ончейн, создавая «совершенно новую инфраструктуру».
