Компания Nvidia (NVDA) продолжает доминировать на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, что подтверждается двумя ключевыми событиями. Во-первых, Nvidia и Palantir Technologies (PLTR) объявили о создании совместной эталонной архитектуры операционной системы для суверенного ИИ. Система предназначена для правительств и корпораций, которым требуется полный контроль над данными и моделями ИИ, и позволяет запускать ИИ на собственной инфраструктуре — локально, на периферии или в суверенном облаке.
Архитектура работает на аппаратном обеспечении Nvidia Blackwell Ultra, включающем восемь GPU на блок и сетевую технологию Spectrum-X Ethernet для обучения и вывода ИИ. Со стороны программного обеспечения Palantir предоставляет весь свой стек: AIP, Foundry, Apollo, Rubix и AIP Hub. Решение также интегрирует компоненты Nvidia, включая AI Enterprise, библиотеки CUDA-X, открытые модели Nemotron и ПО Magnum IO. По словам Акшая Кришнасвами, главного архитектора Palantir, их программное обеспечение изначально создавалось для работы в самых сложных и чувствительных средах, где клиенты должны сохранять контроль.
Параллельно стало известно о масштабном заказе от китайской компании ByteDance, владеющей TikTok. Согласно отчету The Wall Street Journal, ByteDance строит в Малайзии крупный вычислительный кластер для ИИ с использованием новейших чипов Nvidia Blackwell. Проект реализуется в партнёрстве с облачной компанией Aolani Cloud и предполагает установку как минимум 500 серверов Nvidia Blackwell, что эквивалентно примерно 36 000 чипам B200. Общая стоимость проекта может превысить $2,5 млрд.
Этот шаг обусловлен экспортными ограничениями США, запрещающими прямые поставки самых передовых чипов ИИ в Китай. Создавая инфраструктуру в Малайзии, ByteDance обходит эти ограничения, оставаясь в правовом поле. Ранее компания уже использовала чипы Nvidia B200 в центре обработки данных в Индонезии. Nvidia, в свою очередь, демонстрирует, что спрос на её оборудование остаётся чрезвычайно высоким, несмотря на регуляторные барьеры.
Финансовые показатели Palantir также свидетельствуют о росте: выручка компании за последние двенадцать месяцев выросла на 56% при валовой марже прибыли в 82%. Капитализация составляет около $363 млрд. 17 аналитиков недавно пересмотрели в сторону повышения прогнозы по прибыли компании. Рейтинги аналитиков для Nvidia остаются оптимистичными: консенсус-прогноз — «Сильная покупка» с целевой ценой в $273,61, что подразумевает потенциал роста около 49%.
