ИИ-компания Anthropic, создатель модели Claude, готовится к публичному размещению на Nasdaq под тикером ANT. Согласно документам, поданным в SEC, компания и действующие акционеры предлагают 825 млн акций по цене от $70 до $78. Сделка может привлечь до $64,4 млрд, а целевая оценка бизнеса составляет около $1,4 трлн.
Кроме того, Anthropic привлекает $26 млрд у частных инвесторов. Таким образом, общий объем размещения может достичь $90,4 млрд. Среди финансовых спонсоров — Alphabet, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC. Ведущими организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Одновременно крупные банки — Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Bank of New York Mellon — обсуждают с Anthropic услуги по управлению капиталом для сотрудников. По оценкам, после размещения около 4 250 работников могут стать миллионерами. В отчетности компании указано $32,3 млрд неучтенных расходов на акционерные компенсации, из которых около $8,2 млрд относятся к уже отработанным периодам.
Финансовая картина остается неоднозначной. Выручка Anthropic в третьем квартале выросла на 47% год к году, до $16,96 млрд, однако темпы замедлились по сравнению со 144% кварталом ранее. Годовая выручка в октябре достигла $81 млрд против $70 млрд в сентябре. При этом компания несет обязательства по вычислительной инфраструктуре примерно на $900 млрд по контрактам с Amazon, Google и другими партнерами. В проспекте также говорится, что ИИ может нести «серьезные риски для человечества», хотя компания надеется «открыть эпоху чудес».
Для части сотрудников и акционеров предусмотрены ограничения на продажу бумаг на срок до 180 дней, для отдельных держателей — до 365 дней. Ранее соучредители Anthropic пообещали направить 80% своей доли на благотворительность, а около половины сотрудников участвуют в программе пожертвований акциями.
Рынок ИИ остается волатильным: ранее обсуждались оценки от $1,02 трлн до $2 трлн, но после падения Nasdaq 5 ноября и опасений по поводу регулирования дата-центров инвесторы стали осторожнее. Напрямую затронутых криптовалютных тикеров в этой истории нет.
