Накануне публикации квартальных результатов инвесторы ожидают резких движений в акциях двух компаний — производителя топливных элементов Bloom Energy и производителя электромобилей Tesla. Срочный рынок сигнализирует о повышенных рисках, при этом тональность ставок различается: по Bloom Energy фиксируется смешанная картина, тогда как по Tesla преобладает бычий настрой.
Bloom Energy отчитается на этой неделе. После июльского падения котировок на 14% при публикации предыдущего отчёта и роста более чем на 20% после результатов первого квартала трейдеры закладывают значительное движение. Подразумеваемая волатильность составляет 131% против исторической 83%. Соотношение объёма путов к коллам — 0,51, что указывает на перевес коллов, однако соотношение открытого интереса — 1,01, то есть по открытым позициям путов больше. Основные коллы сосредоточены на уровне $250, что на 14% выше текущих уровней, а основные путы — на $220. Акции опустились с $300 в сентябре до примерно $225, находятся у 200-дневной экспоненциальной средней, и технически возможен отскок к $250, если не будет пробит уровень $200.
Инвесторов интересует развитие проекта Project Jupiter для Oracle, который столкнулся с форс-мажором из-за вопросов с поставками природного газа. В предыдущем квартале выручка Bloom Energy выросла на 165,5% до $1,065 млрд, валовая маржа составила 33,4%, операционная прибыль — $182,2 млн. Консенсус на третий квартал предполагает рост выручки на 106% до $1,07 млрд, по году — $4,12 млрд, плюс 103%.
Tesla публикует отчётность 21 октября. По консенсусу прибыль может составить $0,44 на акцию (снижение на 12% год к году), выручка — $28,3 млрд (снижение менее чем на 1%). Несмотря на ожидаемое снижение, срочный рынок настроен бычьи: соотношение путов к коллам по контрактам с экспирацией в конце недели — 0,47. Верхняя граница по опционам находится около $397, что допускает рост почти на 6% после отчёта. Технически бумага торгуется выше ключевых скользящих средних, RSI в районе середины 50-х оставляет пространство до зоны перекупленности.
Поддержку настроениям оказывают ожидания вокруг ИИ и автономного вождения. Кэти Вуд из ARK Invest считает, что через шесть лет акции Tesla могут стоить $5 000, что предполагает десятикратный рост к 2031 году, указывая на роботакси и человекоподобных роботов как на триллионный рынок. При этом консенсус Уолл-стрит заметно сдержаннее: рейтинг Moderate Buy и средняя цель около $401.
Прямого влияния на криптовалютные активы новость не оказывает: в центре внимания акции компаний, работающих в сфере энергетики для ИИ и электротранспорта. Непосредственно затронутых криптовалютных тикеров в данной новости нет. Для крипторынка общий эффект скорее нейтральный, поскольку значимых пересечений с цифровыми активами нет.
