Фьючерсы на американские акции в понедельник снизились после того, как мирные переговоры между США и Ираном завершились без сделки, что привело к резкому росту цен на нефть и доходностей гособлигаций. Фьючерсы на Dow Jones опустились примерно на 305 пунктов, или 0,5%, S&P 500 терял около 0,5%, а Nasdaq 100 — около 1%.
Нефть Brent поднялась выше $107 за баррель, а WTI — выше $94. По данным Invezz, Brent приближалась к $108 после того, как президент Дональд Трамп отверг последнее предложение Ирана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, хотя дальнейшие переговоры ожидаются на этой неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась около 5,2%, вблизи максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,51%. Рынок оценивал вероятность очередного повышения ставки ФРС в октябре примерно в 66% после сентябрьского шага на четверть пункта.
Рост нефти и доходностей усилил бегство от риска. Технологический сектор оказался под наибольшим давлением: Intel снижалась на 3,4% на премаркете, Sandisk — на 3,3%. Также дешевели AMD, Corning, Dell, Marvell и Micron. Дополнительным негативом для AI-сегмента стали опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта. Meta Platforms теряла около 1,4%, хотя в сентябре бумага остаётся примерно на 30% выше благодаря ажиотажу вокруг ИИ-ассистента Muse. Tesla прибавляла около 1,8% перед публикацией данных о поставках за третий квартал; Goldman Sachs снизил оценку до 435 тысяч автомобилей, тогда как UBS ожидает 470 тысяч.
Энергетический сектор двигался в противоположную сторону. Chevron росла на 1,3%, ExxonMobil — на 1,6%. Бумаги APA, Baker Hughes, Devon Energy, Diamondback Energy и Halliburton также торговались в плюсе. Boeing терял 1,1% после сообщения The Wall Street Journal о программном сбое, который может нарушить работу системы автоматической посадки. В компании заявили: «Наши инженеры работают над обновлением программного обеспечения, чтобы окончательно устранить проблему». NIO прибавила около 2,2% на новости о сделке с Zhejiang Geely Holding Group: Geely приобретёт 30% в батарейном бизнесе NIO, оценённом примерно в $2,4 млрд, внесёт собственный бизнес по замене аккумуляторов для коммерческого транспорта и выплатит около 640 млн юаней ($95 млн) наличными.
Среди других корпоративных новостей Gold Fields упала примерно на 13% после того, как Northern Star Resources отклонила предложение о поглощении на $27 млрд, назвав его «крайне оппортунистическим». Kodiak Sciences выросла на 7% перед публикацией результатов третьей фазы исследований двух препаратов против влажной возрастной макулярной дегенерации. Jefferies Financial и Vail Resorts должны были отчитаться после закрытия торгов.
На макроэкономическом фронте инвесторы ждут среду, когда выйдет августовский отчёт по доходам и расходам населения США с индексом PCE. Базовый PCE в июле составлял 3,3% в годовом выражении, что значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. В пятницу, 2 октября, будут опубликованы данные по занятости за сентябрь. Более сильная инфляция или рынок труда могут удержать доходности на высоком уровне и усилить давление на чувствительные к ставкам акции. Частичную поддержку рынкам оказало торговое перемирие между США и Китаем: после саммита Трампа и Си Цзиньпина стороны договорились о снижении пошлин на товары объёмом $60 млрд и продлили паузу в торговой войне на два месяца — до 10 января.
Для криптовалютного рынка такой макроэкономический фон выглядит скорее негативным: рост доходностей и общее бегство от риска традиционно снижают аппетит к высоковолатильным активам.
