Американские фондовые индексы завершили пятницу смешанно по итогам волатильной недели, в центре которой оказались повышение ставки ФРС, рост доходностей казначейских облигаций и дорогая нефть. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 114,74 пункта (0,22%), до 51 663,30, тогда как S&P 500 прибавил 11,53 пункта (0,12%), до 7 647,19, а Nasdaq Composite вырос на 92,72 пункта (0,35%), до 26 511,01.
Доходность 10-летних гособлигаций США вновь поднималась выше 5%, достигнув ранее на неделе максимума с июля 2007 года, и к концу сессии составила около 4,998%. Нефть WTI подешевела на 1,58%, до $100,30 за баррель, Brent — на 0,91%, до $103,87, однако котировки остаются выше $100, поддерживая инфляционные риски. Дизельное топливо в США обновило рекордные уровни.
ФРС на этой неделе повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. Согласно CME FedWatch, рынок теперь оценивает более чем в 50% вероятность очередного повышения в октябре — неделей ранее этот показатель составлял 42,5%, месяц назад — 7,2%.
Дополнительным фактором стала новость о том, что Уоррен Баффетт покидает пост председателя Berkshire Hathaway и становится почетным председателем; его сын Говард Баффетт займет пост председателя. Аналитики Keefe, Bruyette & Woods ожидают давления на акции компании.
Криптосвязанные акции Coinbase, Strategy и Robinhood резко выросли вслед за скачком биткоина (BTC). Полупроводниковый сектор также поддержал рынок после позитивного прогноза Nvidia: бумаги Samsung Electronics и SK Hynix росли в Азии. Акции Netflix упали более чем на 5% после понижения рейтинга Wells Fargo до Underweight и снижения целевой цены с $80 до $57. Intel прибавила 0,6% на сообщениях о переговорах с SK Hynix.
Экспирация фондовых и индексных деривативов, известная как тройная экспирация, усилила волатильность в конце сессии. По итогам недели Dow снизился почти на 2%, показав третье недельное падение подряд, S&P 500 потерял 0,3%, а Nasdaq прибавил 0,3%.
