Акции Okta (OKTA) взлетели на 21,5% в четверг, достигнув $163,37 и приблизившись к 52-недельному максимуму, после публикации сильной отчетности за второй квартал 2027 финансового года. Выручка составила $805 млн, увеличившись на 11% год к году и превысив консенсус-прогноз в $793 млн. Скорректированная прибыль на акцию достигла $1,05 против ожидавшихся $0,96.
Квартал стал рекордным по объему бронирований для любого периода, кроме четвертого квартала, за всю историю компании. Текущие отложенные обязательства к признанию (cRPO) выросли на 14,1% год к году, до $2,59 млрд, ускорившись почти на 2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Число клиентов с годовым контрактом более $1 млн превысило 600, а эта группа выросла более чем на 20% год к году.
Одним из драйверов спроса стали ИИ-агенты. Генеральный директор Тодд Маккиннон заявил: «Каждому агенту нужна доверенная идентичность и четкий контроль над тем, к чему он может получить доступ и что делать». Компания запустила продукт Okta for AI Agents для обнаружения, управления и защиты ИИ-агентов, заключила десятки сделок, связанных с ИИ, включая несколько контрактов более чем на $1 млн. При этом финансовый директор Бретт Тайг отметил, что выручка от ИИ останется незначительной в 2027 финансовом году, а более ощутимый вклад возможен начиная с 2028 финансового года.
Новые продукты обеспечили около 30% бронирований, лидировал Okta Identity Governance. Сделки, включавшие хотя бы один новый продукт, имели примерно на 40% более высокую среднюю стоимость контракта. Okta также закрыла приобретения Spera и Promeso; последняя добавляет поведенческую и постаутентификационную детекцию рисков с 400 собственными детекторами против 90 у прежнего продукта. Компания получила авторизацию Impact Level 5 от Минобороны США.
Okta повысила прогноз на весь 2027 финансовый год: выручка теперь ожидается в диапазоне $3,216–3,226 млрд (ранее $3,185–3,205 млрд), а прибыль на акцию — $3,90–3,94 (ранее $3,79–3,87). На третий квартал компания прогнозирует выручку $813–817 млн и EPS $0,92–0,94. Свободный денежный поток во втором квартале составил $227 млн, или 28% выручки, по сравнению с 22% годом ранее. Компания завершила квартал с $2,3 млрд денежных средств и без конвертируемого долга, выкупив около 1,5 млн акций на $125 млн.
После отчета аналитики повысили целевые цены: Oppenheimer — до $190 с $170, KeyBanc и DA Davidson — до $190, RBC Capital — до $195, Bernstein — до $143 со $141, Piper Sandler — до $160, Citi — до $165. Консенсус-рейтинг — Moderate Buy, средняя целевая цена — $164,57. При этом за последние 90 дней инсайдеры продали бумаги примерно на $21,8 млн, а институциональные инвесторы держат 86,64% акций. California State Teachers Retirement System увеличил позицию более чем на 13 000%, до 36 млн акций стоимостью около $4,95 млрд.
