Два производителя систем хранения данных — Western Digital (WDC) и SanDisk (SNDK) — стали одними из крупнейших неявных победителей бума искусственного интеллекта. В то время как внимание рынка приковано к чипам и ускорителям, стремительный рост ИИ-нагрузок формирует колоссальный спрос на жёсткие диски и флеш-память, отправляя котировки компаний к рекордным значениям.
Western Digital: акции WDC выросли на 333% с начала 2026 года, к 22 июня торгуясь в районе $746,93. JPMorgan 12 июня повысил целевую цену с $530 до $650, сохранив рейтинг «выше рынка», и ожидает ускорения темпов роста цен на HDD в ближайшие кварталы. Wells Fargo 1 июня поднял таргет с $500 до $575. В третьем фискальном квартале выручка компании увеличилась на 45% год к году (+11% последовательно), а прогноз на четвёртый квартал предполагает $3,65 млрд (+9,4% кв/кв). Гендиректор Ирвинг Тан подчеркнул: «Практически любая ИИ-нагрузка создаёт данные, которые постоянно и экономично хранятся на HDD». Капитализация достигла $257 млрд, а 52-недельный максимум котировок составил $799,87.
SanDisk: акции SNDK 22 июня поднялись на 4,59% до нового исторического пика $2 284,98 — рост более 4 500% за 12 месяцев. Ключевым драйвером стал глобальный дефицит чипов NAND и твердотельных накопителей: производители памяти переориентировали мощности под нужды ИИ-инфраструктуры, резко сократив предложение традиционных продуктов. Bank of America повысил целевую цену с $1 550 до $2 100, Mizuho — с $1 825 до $2 200, Cantor Fitzgerald — до $2 900, а Susquehanna сохраняет самый оптимистичный прогноз на уровне $3 250. Дополнительный импульс придали комментарии гендиректора Apple Тима Кука, назвавшего текущий дефицит «наводнением столетия» и предупредившего о неизбежном росте цен на продукцию компании.
По итогам последнего отчётного квартала SanDisk заработала $23,41 на акцию при консенсусе $14,17, выручка взлетела на 251% г/г до $5,95 млрд. Крупные институциональные инвесторы, включая State Street и Norges Bank, наращивали позиции. Совокупный консенсус 25 аналитиков по SNDK остаётся на уровне «умеренная покупка», однако средняя целевая цена $1 580,67 уже значительно отстала от текущих котировок.
