Котировки австралийского облачного провайдера SharonAI (SHAZ) в пятницу подскочили на 10% в первые часы торгов, достигнув $78,79, а по некоторым данным внутридневной рост доходил до 25%. Бумаги компании прибавили уже 138% после февральского IPO по $30. Драйвером стал анонс стратегического вычислительного партнёрства с Nvidia на шесть лет.
Соглашение предусматривает строительство в Австралии дата-центров мощностью 72 МВт и установку до 40 000 графических процессоров Nvidia Grace Blackwell GB300. Инфраструктура будет обслуживать AI-стартапы, предприятия и университетских исследователей. Общая мощность «фабрик ИИ» SharonAI теперь составляет 132 МВт, из которых 102 МВт уже законтрактованы конечными заказчиками. К середине 2027 года компания планирует развернуть свыше 55 000 ускорителей Nvidia.
Для Nvidia сделка приносит не только стандартную выручку от продажи чипов, но и долю в облачной выручке партнёра — модель, обеспечивающая регулярный доход и расширяющая охват за счёт клиентов, которым крупномасштабные вычисления были недоступны. Гендиректор и сооснователь SharonAI Джеймс Мэннинг назвал коллаборацию «поворотным моментом в миссии по созданию суверенной AI-инфраструктуры».
Тем временем Nvidia предпринимает новую попытку вернуть долю на китайском рынке, где из-за экспортных ограничений США её позиции практически обнулились. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, компания принимает заказы на процессор Vera — свой первый самостоятельный серверный CPU на архитектуре Arm. Чип специально спроектирован для задач, от которых зависят AI-агенты: обработка запросов к базам данных и компиляция кода. По утверждению Nvidia, Vera в 1,8 раза быстрее аналогичных x86-процессоров при выполнении нагрузок автономных AI-систем.
Поставки могут начаться уже в августе. Один крупный китайский облачный провайдер заказал более 300 серверов с двумя Vera для тестирования, но пока неясно, перерастут ли испытания в масштабные закупки. Мешают вопросы совместимости софта и сложности миграции с уже используемых отечественных чипов. Цена одного Vera превышает $20 000 без учёта скидок, а полная стойка на 256 процессоров обойдётся примерно в $10 млн. По словам источников, китайские покупатели намерены размещать оборудование в дата-центрах за пределами Китая из-за политической чувствительности внутреннего использования.
Глобальный рынок смещается от обучения больших моделей к фазе исполнения (inference), что повышает спрос на CPU и кастомные кремниевые решения. Intel ещё в феврале предупреждала китайских клиентов о шестимесячных сроках ожидания серверных процессоров, а AMD назвала мировой рынок CPU «напряжённым». Nvidia ожидает выручку от Vera в размере $20 млрд к январю 2027 года.
Несмотря на все усилия, геополитические риски сохраняются: если Вашингтон решит, что процессоры способствуют развитию передового ИИ в Китае, могут последовать новые ограничения. Пекин же продолжает курс на импортозамещение, поэтому для Nvidia окно возможностей может оказаться временным. Компания укрепила лоббистские позиции, наняв Брюса Эндрюса — бывшего чиновника Министерства торговли США и экс-главу по связям с госорганами Intel.
