Бумаги компании Akamai Technologies (AKAM) в среду подскочили на 7,7% до $161,14 — максимального уровня закрытия с марта 2000 года. Драйвером ралли стало повышение рейтинга со стороны Bank of America: аналитик Тал Лиани изменил рекомендацию с «нейтрально» на «покупать» и поднял целевую цену с $130 до $175, что предполагает ещё примерно 8% потенциала роста. Ключевой аргумент — трансформация Akamai из оператора сетей доставки контента в полноценную платформу для инфраструктуры искусственного интеллекта.
В центре внимания оказался крупнейший в истории компании контракт на $1,8 млрд сроком на семь лет. Akamai сообщила, что «ведущий разработчик передовых моделей» зарезервировал её облачные мощности. Позже Bloomberg со ссылкой на источники назвало заказчиком ИИ-стартап Anthropic; официального подтверждения от сторон не поступало. По оценкам Bank of America, это соглашение начнёт приносить $20–25 млн квартальной выручки начиная с четвёртого квартала.
Сегмент Cloud Infrastructure Services, подпитываемый ИИ-нагрузками и сценариями граничных вычислений, растёт примерно на 40% год к году и, по выражению Лиани, находится «в точке перелома». Это компенсирует сжатие традиционного бизнеса доставки, чья выручка упала на 7%. Аналитики Morgan Stanley также отмечают, что сделка на $1,8 млрд прочно вписывает Akamai в «повестку ИИ» и способна поддерживать ускоренный рост прибыли.
Bank of America прогнозирует ускорение совокупной выручки до 11,4% в 2027 году после 8,2% в 2026-м и рост EPS до $9,03 к 2028 году против ожидаемых $6,93 в 2026-м. Вместе с тем расширение инфраструктуры потребует значительных капзатрат (до $825 млн в ближайшие 12 месяцев), из-за чего свободный денежный поток в 2026 году может сократиться почти вдвое. Сейчас акции с начала мая прибавили около 57%, а с начала года — 86%; рыночная капитализация достигла $23,24 млрд. Консенсус 29 аналитиков FactSet — «выше рынка» при средней целевой цене $155,46.
