Акции компании Broadcom (AVGO) продолжают уверенный рост, приближаясь к историческому максимуму после заключения долгосрочных партнёрских соглашений с технологическими гигантами Meta и Alphabet (Google). В ходе послеторговой сессии во вторник бумаги подорожали на 3%, достигнув отметки в $393, что довело общий рост за две недели до впечатляющих 21%. Теперь акции находятся в шаге от своего абсолютного рекорда в $414.61.
Ключевым драйвером роста стали два стратегических контракта, укрепляющих позиции Broadcom в качестве ведущего разработчика специализированных AI-чипов для крупнейших IT-компаний. Во вторник Meta и Broadcom объявили о расширении партнёрства, которое продлено до 2029 года. Согласно договорённостям, Broadcom будет проектировать и поставлять кастомные процессоры для искусственного интеллекта, изготовленные по передовому 2-нанометровому техпроцессу. Эти чипы войдут в программу Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) и будут использоваться для систем ранжирования, рекомендаций и AI-инференса в приложениях Meta.
Начальный объём заказа превышает один гигаватт вычислительной мощности, что эквивалентно энергопотреблению примерно 750 тысяч американских домохозяйств. В Meta охарактеризовали это как «первую фазу устойчивого развёртывания мощностей в несколько гигаватт». Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что сделка поможет «построить массивную вычислительную основу, необходимую для доставки персонального сверхинтеллекта миллиардам людей». Технологии Ethernet-сетей от Broadcom также будут задействованы для соединения растущих AI-кластеров Meta. В рамках соглашения CEO Broadcom Хок Тан покинет совет директоров Meta и перейдёт на консультативную роль, сосредоточенную на стратегии разработки кастомных чипов.
Параллельно с новостью о Meta, Broadcom подтвердила действие долгосрочного партнёрства с Alphabet (Google), которое продлено до 2031 года. Это соглашение охватывает разработку будущих поколений тензорных процессоров Google (TPU), а также поставку ключевых сетевых компонентов. TPU — это специализированные чипы Google для масштабных AI и машинного обучения. Фиксация Broadcom в качестве партнёра до конца десятилетия является весомым сигналом о статусе компании в нише кастомного полупроводникового дизайна.
В совокупности эти две сделки позиционируют Broadcom как ключевого инфраструктурного партнёра для двух крупнейших в мире инвесторов в искусственный интеллект. Ранее в этом месяце компания также заключила соглашение с Anthropic, что дополнительно усиливает её позиции.
Финансовые показатели Broadcom демонстрируют уверенный рост: выручка, связанная с AI, в последнем квартале более чем удвоилась, достигнув примерно $8.4 млрд, при этом прогнозы указывают на дальнейшее ускорение. Аналитики отмечают устойчивую видимость спроса вплоть до 2027 года.
Несмотря на рост котировок, некоторые инсайдеры фиксируют прибыль. Старший исполнительный директор С. Рам Велага продал 8000 акций на сумму около $2.96 млн, а член совета директоров Гайла Дели реализовала 1000 акций на $358,310. Однако Уолл-стрит сохраняет оптимизм: консенсус-рейтинг по акциям AVGO остаётся на уровне «Сильная покупка» на основе 27 рекомендаций «Покупать» и четырёх «Держать» за последние три месяца. Средний целевой показатель аналитиков составляет $464.32, что предполагает потенциал роста около 22% от текущих уровней.
