Спонсируемая аффилированной структурой криптобиржи Kraken компания специального назначения (SPAC) KRAKacquisition Corp успешно завершила первичное публичное размещение (IPO) на сумму $345 млн и начала торги на бирже Nasdaq. Размещение было увеличено с первоначально запланированного объёма благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, что позволило полностью реализовать опцион на дополнительное размещение.
В ходе IPO было продано 34,5 млн единиц по цене $10 каждая, включая 4,5 млн дополнительных единиц в рамках опциона андеррайтера. Каждая единица включает одну акцию класса А и одну четверть варранта, дающего право на покупку одной акции класса А по цене $11,50. Торги единицами начались 28 января под тикером KRAQU. После выполнения определённых условий акции и варранты будут торговаться раздельно под тикерами KRAQ и KRAQW соответственно.
KRAKacquisition Corp учреждена при поддержке аффилированных лиц Natural Capital, Tribe Capital и Kraken. Целью SPAC является поиск и слияние с перспективной частной компанией в рамках так называемой сделки de-SPAC. Компания заявила, что на данный момент не вела существенных переговоров с потенциальными целями, но намерена оценивать возможности в различных секторах, включая блокчейн-инфраструктуру, финтех и решения для цифровых активов.
Регистрационное заявление по форме S-1 вступило в силу 27 января, что обеспечило полное соответствие требованиям регуляторов. Единственным андеррайтером размещения выступил Santander US Capital Markets. Собранные средства размещены на трастовом счёте и будут использованы для будущего приобретения. Согласно стандартной процедуре, у SPAC есть 18–24 месяца на поиск цели и завершение сделки по слиянию.
