Японская компания Metaplanet, котирующаяся на Токийской фондовой бирже, объявила о масштабном размещении ценных бумаг на сумму около 20,7 млрд иен (примерно $137 млн) с целью дальнейшего пополнения своих резервов биткоина. Решение было утверждено советом директоров 29 января 2026 года.
Детали размещения: Компания планирует выпустить примерно 24,5 млн новых обыкновенных акций по цене 499 иен за штуку, что принесет около 12,2 млрд иен. Параллельно будут размещены права на приобретение акций (варранты), которые в случае полной конвертации обеспечат дополнительно 15,9 млн акций и привлекут еще около 8,8 млрд иен. Цена исполнения варрантов установлена на уровне 547 иен за акцию. Платежи и распределение ценных бумаг намечены на 13 февраля, а период для исполнения варрантов продлится с 16 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года. Размещение ориентировано исключительно на зарубежных инвесторов.
Направления использования средств: Основная часть привлеченного капитала — около 14 млрд иен — будет направлена на покупку дополнительного биткоина. Еще 1,5 млрд иен пойдут на развитие бизнеса по генерации дохода от биткоина, а оставшиеся 5,1 млрд иен будут использованы для частичного погашения долга по существующему кредиту. Компания подчеркивает, что погашение займа восстановит ее заемную емкость и сохранит гибкость для будущих операций с капиталом.
Стратегический контекст: Metaplanet позиционирует себя как «биткоин-казначейская компания» и рассматривает криптовалюту как долгосрочный актив, защищающий от ослабления иены. Компания заявила о намерении войти в число крупнейших корпоративных держателей биткоина в мире к августу 2026 года. Покупки будут проводиться поэтапно через дочернюю структуру Metaplanet Lightning Capital. На данный момент, по данным Bitcoin Treasuries, компания уже владеет 35 102 BTC на сумму свыше $3 млрд, занимая четвертое место в мировом рейтинге корпоративных холдеров.
Директор по стратегии Metaplanet Дилан Леклер отметил, что структура сделки позволяет компании привлекать капитал, продавая акции с премией к рынку, и при этом управлять эффектом размытия капитала.
