Компания OpenAI, стоящая за такими проектами, как ChatGPT, заключила серию масштабных сделок на общую сумму $10 млрд с производителями чипов и облачными провайдерами, намеренно исключив из списка партнёров таких гигантов, как Intel, Google и Amazon. Эта стратегия направлена на снижение зависимости от любого одного поставщика и ускорение собственного роста.
Ключевым элементом новой стратегии стал контракт с компанией Cerebras, относительно небольшим производителем чипов, который планирует выход на биржу. Сделка предполагает использование 750 мегаватт чипов Cerebras в период до 2028 года для работы с крупными моделями и сложными вычислительными задачами. Это дополняет прошлогодние инвестиции в инфраструктуру на $1.4 трлн, осуществлённые совместно с Nvidia, AMD и Broadcom, которые помогли оценить OpenAI в $500 млрд на частном рынке.
В сентябре глава Nvidia Дженсен Хуанг пообещал выделить $100 млрд на создание систем мощностью 10 гигаватт для OpenAI, что эквивалентно годовому энергопотреблению 8 миллионов домов и потребует 4-5 миллионов графических процессоров (GPU). Однако OpenAI не стала полагаться исключительно на Nvidia. Спустя несколько часов после этого заявления был анонсирован ещё один контракт на поставку чипов мощностью 10 гигаватт с Broadcom. Речь идёт о кастомных AI-ускорителях (XPU), над которыми компании работают совместно более года. Новость вызвала ажиотаж на Уолл-стрит: капитализация Broadcom взлетела, превысив $1.6 трлн.
При этом традиционные технологические лидеры оказались в стороне. Несмотря на заключённое в ноябре облачное соглашение с Amazon Web Services (AWS) на $38 млрд и планы по строительству новых дата-центров, OpenAI не дала обязательств использовать собственные чипы Amazon (Inferentia или Trainium). Переговоры продолжаются, но решения нет. Аналогично, компания отказалась от использования тензорных процессоров (TPU) Google, даже несмотря на участие Broadcom в их производстве. Intel, которая несколько лет назад упустила возможность инвестировать в OpenAI и поставлять ей чипы, теперь пытается наверстать упущенное, представив чип Crescent Island для AI-инференса, но его тестирование начнётся не раньше конца 2026 года.
Параллельно китайский технологический сектор демонстрирует мощный рост, подогреваемый прорывами в области искусственного интеллекта и робототехники. После запуска компанией DeepSeek в январе 2025 года конкурентоспособной открытой модели DeepSeek-R1, китайские акции технологических компаний показали впечатляющую динамику. Индекс, отслеживающий китайские tech-акции, вырос почти на 13% в январе 2026 года, опередив Nasdaq 100. По данным Jefferies Financial Group, 33 ведущие китайские AI-компании увеличили совокупную рыночную капитализацию примерно на $732 млрд в 2025 году.
Эксперты, включая управляющего директора Mobius Emerging Opportunities Fund Марка Мобиуса, отмечают, что рынок отражает амбициозные цели Китая по технологическому превосходству над США в сфере высокоуровневых чипов и ИИ. Инвестиции активно направляются в эту область, а компании вроде Alibaba и Tencent активно развивают собственные генеративные AI-модели и робототехнику.
