Американский управляющий активами Strive Asset Management завершил стратегическое поглощение компании Semler Scientific, котирующейся на Nasdaq. Сделка, одобренная акционерами Strive во втором квартале 2025 года, была осуществлена полностью за счёт акций и оценивается примерно в $1,1 млрд по текущим ценам на биткоин.
Ключевым активом приобретения стал биткоин-трезорий Semler Scientific объёмом 5 048,1 BTC. В результате консолидации общий объём биткоинов в казне Strive вырастет с 7 750 BTC до 12 797,9 BTC. Это выводит объединённую компанию на 11-е место среди крупнейших корпоративных держателей биткоина в мире, опережая такие компании, как Tesla (~10 500 BTC).
Генеральный директор Strive Мэтт Коул заявил: «Я горжусь тем, как команда Strive выполнила свои обязательства перед акционерами, войдя в историю, завершив первую сделку по поглощению публичной компании, основным активом которой является биткоин-трезорий».
Сделка была структурирована как стратегический манёвр, позволяющий Strive избежать рыночного воздействия от прямой покупки такого крупного объёма биткоина на открытом рынке. Помимо криптоактивов, Strive также получает медицинский технологический бизнес Semler, что диверсифицирует её портфель.
Финансовые условия сделки включают обязательство Strive выкупить конвертируемые облигации на $100 млн и погасить заём на $20 млн. Примечательно, что Strive заплатила премию в 210% к последней цене закрытия акций Semler, что указывает на значительную переоценку активов после слияния.
Эксперты рынка рассматривают эту сделку как знаковое событие, демонстрирующее зрелость институционального подхода к биткоину. Активы не ликвидируются, а переходят в долгосрочное казнохранилище, что сокращает ликвидное предложение на рынке. Тренд накопления биткоина в корпоративных казначействах, пионером которого была MicroStrategy, получает новое развитие через механизмы слияний и поглощений.
