Компания Nvidia изучает возможность расширения производства своих высокопроизводительных AI-чипов H200 после того, как спрос со стороны китайских покупателей значительно превысил текущие производственные мощности. Как сообщает Reuters, компания уведомила клиентов в Китае, что рассматривает варианты наращивания объёмов выпуска, поскольку заказы уже превысили установленные лимиты.
Импульсом для этого всплеска спроса стало заявление администрации президента США Дональда Трампа о разрешении экспорта чипов H200 в Китай при условии уплаты компанией 25% сбора с таких продаж. Это решение превратило H200 в наиболее востребованный чип среди крупнейших китайских технологических компаний. Такие гиганты, как Alibaba и ByteDance, уже в течение этой недели обратились к Nvidia с запросами на крупные партии и уточнениями сроков поставок.
Nvidia заявила, что работает над управлением своей цепочкой поставок, чтобы гарантировать, что лицензионные продажи H200 авторизованным клиентам в Китае не повлияют на её способность снабжать заказчиков в США. Однако окончательное разрешение от китайских властей всё ещё отсутствует. По данным трёх информированных источников, представители Пекина провели экстренные совещания в среду, чтобы решить, будет ли вообще разрешён ввоз этих чипов в страну.
Китайские покупатели сталкиваются с серьёзным дефицитом предложения. По данным Reuters, в настоящее время производится лишь очень небольшое количество чипов H200. Ресурсы Nvidia сосредоточены на разработке и подготовке к выпуску линеек Blackwell и Rubin, что отвлекает мощности от производства H200. Компания информирует клиентов о текущем уровне поставок, но не называет конкретных цифр.
Чип H200, выпущенный в массовое производство в прошлом году, является самым быстрым в устаревающем семействе Hopper и производится TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Китайские компании рассматривают H200 как самый мощный чип, который они могут легально приобрести. Его производительность примерно в шесть раз превышает показатели чипа H20, который Nvidia специально разработала для китайского рынка в конце 2023 года с ограничениями, соответствующими американским экспортным правилам.
Параллельно Китай активно развивает собственную экосистему производства чипов. Как отметил Нори Чиу, инвестиционный директор White Oak Capital Partners, вычислительная мощность H200 «примерно в 2-3 раза превышает показатели самых передовых отечественных ускорителей». Облачные провайдеры и корпоративные пользователи размещают крупные заказы и лоббируют ослабление ограничений, поскольку внутреннее производство не может удовлетворить спрос.
Власти Китая также обсуждают возможность увязки импорта H200 с закупками отечественных чипов. По данным двух источников, рассматривается идея обязать покупателей приобретать определённый объём местной продукции на каждый импортируемый чип H200.
Любое увеличение производственных мощностей представляет для Nvidia сложную задачу. Компания переходит на архитектуру Rubin и конкурирует с такими игроками, как Google, за ограниченные возможности высокотехнологичного производства на мощностях TSMC. Даже если Nvidia захочет выпускать больше чипов H200, ей придётся бороться за место на тех же производственных линиях, которые нужны всем.
Китай, в свою очередь, пытается нарастить собственные возможности через компанию SMIC. Чип Kirin 9030, используемый в телефонах Huawei Mate 80, производится по обновлённому 7-нанометровому процессу SMIC (N+3). Однако, как отмечает исследовательская фирма TechInsights, этот процесс всё ещё значительно отстаёт от 5-нанометровой технологии TSMC и Samsung.
