Американский финансовый гигант JPMorgan Chase & Co. через свое управление активами объявил о инвестиционном обязательстве в размере до $500 млн в компанию Numerai LLC, основанную в Сан-Франциско. Средства будут развернуты в течение следующего года, что потенциально удвоит текущие активы под управлением хедж-фонда, составляющие approximately $450 млн.
Numerai, основанная в 2019 году Ричардом Крейбом, использует краудсорсинговый подход к построению инвестиционных стратегий: фриланс-эксперты со всего мира предоставляют торговые идеи, получая вознаграждение в нативном токене Numeraire (NMR). Этот токен также используется для подтверждения уверенности в их прогнозах.
После объявления о сделке стоимость NMR surged на 41%, отражая растущее доверие рынка. Интерес JPMorgan к Numerai усилился после того, как фонд показал доходность 25% в 2024 году и 15 consecutive месяцев положительной performance. Ранее, в 2023 году, фонд понес убытки в 17%, но обновил стратегию, добавив систему быстрого выхода из неудачных сделок.
Ричард Крейб отметил: «Люди обычно хотят видеть track record. Если вы делаете что-то необычное, как мы, интерес приходит позже». Он сравнил Numerai с multi-strategy хедж-фондами, like Millennium Management, подчеркнув ключевое отличие — cost efficiency.
Это крупнейшая институциональная поддержка Numerai на сегодня: ранее компания привлекла $11 млн от венчурных инвесторов. Интеграция инструментов Numerai позволит JPMorgan расширить инициативы в области машинного обучения для коммерческого банкинга.