Американские фондовые индексы начали неделю уверенным подъемом. Промышленный Dow Jones вырос на 407 пунктов, S&P 500 прибавил 0,48%, а Nasdaq Composite — 0,69%. Восстановление последовало после резкой октябрьской распродажи, вызванной сомнениями в окупаемости масштабных инвестиций в искусственный интеллект. За октябрь Nasdaq-100 потерял более $2,5 трлн рыночной стоимости и приблизился к коррекции. ETF на индексы Nasdaq 100, Dow Jones и S&P 500, включая QQQ, DIA и VOO, в последние недели также оказались под давлением.
В понедельник большинство бумаг компаний с мегакапитализацией торговались в плюсе. SpaceX и Alphabet подорожали более чем на 1%, Nvidia — на 1,6%. При этом Intel упала еще на 2,78% после слабого квартального прогноза и заявления об отсутствии положительного денежного потока в этом году. Apple снизилась на 0,47% перед публикацией отчетности, AMD отчитается позже на неделе.
Давление на технологический сектор сохраняется на фоне сообщений о снижении целевого объема раунда финансирования OpenAI: по данным СМИ, компания привлекла лишь $11 млрд из планировавшихся $30 млрд. Инвесторы также оценивают вероятность того, что Anthropic после IPO не получит инвестиционный кредитный рейтинг. Дополнительным фактором остается рост долговой нагрузки при финансировании AI-инфраструктуры. В Азии нервозность усилилась после слабого прогноза Kioxia Holdings, акции которой упали более чем на 15%.
Нефть резко подешевела: Brent опустилась примерно на 5% до $106,63 за баррель, WTI — более чем на 6,4% до $97,44. Поводом стали сообщения о переговорах между Ираном и Катаром о возможном прекращении военного конфликта с участием США и Израиля. Это усилило надежды на снижение рисков для поставок энергоносителей с Ближнего Востока.
Среди отдельных бумаг Estée Lauder потеряла 0,85%, несмотря на повышение годовых прогнозов. AT&T, Verizon и T-Mobile снизились после сообщений о переговорах SpaceX по покупке Boost Mobile у EchoStar или доступу к ее сети; акции EchoStar выросли на 2%.
На этой неделе рынок ждут выборы в Конгресс США, публикация данных по занятости и большое количество корпоративных отчетов. Экономисты ожидают роста числа рабочих мест в октябре на 55 тыс. В фокусе — Apple, AMD, McDonald’s, Qualcomm, Palantir, Arm Holdings и другие. Дополнительным ориентиром станут данные ADP в среду и официальный отчет BLS в пятницу. ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,75–4%, но тон регулятора остается ястребиным после недавнего повышения на 0,25 процентного пункта, поэтому сильные данные по рынку труда могут усилить ожидания дальнейшего ужесточения политики.
