SkyAI урегулировала конфликт с крупным акционером Bastion Trading и увеличила максимальный объём тендерного предложения примерно до $214,3 млн. Одновременно компания подтвердила полный выход из казначейской позиции в Solana: продано около 2 млн токенов SOL по средней чистой цене $107,20 за токен.
По сообщению компании от 27 октября, Bastion и аффилированные с ним структуры согласились предъявить к выкупу свои обыкновенные акции, предоплаченные варранты и «stapled warrants». Одним из ключевых условий стало трёхлетнее ограничение на акционерный активизм: Bastion не сможет приобретать дополнительные бумаги SkyAI, выдвигать директоров, вносить предложения акционеров или добиваться влияния на менеджмент. Соглашение также включает взаимный отказ от претензий и положения о недопустимости публичной критики.
Пересмотренные параметры тендера предусматривают, что SkyAI выкупит до 100% предоплаченных варрантов с денежным и криптовалютным исполнением по $3,00 за штуку за вычетом цены исполнения $0,0001. Впервые в тендер включены «stapled warrants» с ценой исполнения $9,75: за них компания предложит $0,17 наличными. По обыкновенным акциям и стратегическим варрантам сохраняется выкуп до 95% каждого класса по $3,00 при выполнении ценовых корректировок. Минимальное условие участия в 50% действует отдельно для обыкновенных акций, стратегических варрантов и двух классов предоплаченных варрантов.
Если держатели предъявят все бумаги, расходы SkyAI составят около $214,3 млн, что примерно на $13 млн больше прежнего максимума в $201,3 млн. Ранее Bastion оспаривал первоначальные условия и требовал не менее $3,50 за бумагу, считая цену в $3,00 заниженной. Теперь компания сообщила, что держит около $223 млн наличными после продажи SOL, а предложение не имеет условия о внешнем финансировании. Срок тендера перенесён на 23:59 по нью-йоркскому времени 12 ноября.
Акции SKYA закрылись 27 октября на уровне $2,91, что на 3,1% ниже цены выкупа $3,00 за обыкновенную акцию. Исполнительный председатель Пол Дэннер назвал соглашение конструктивным решением и отметил, что новые условия дают держателям сопоставимых варрантов равную возможность получить наличные. Совет директоров одобрил изменения, но не стал давать рекомендацию акционерам относительно участия в тендере.
Продажа Solana-казначейства завершена: ещё в начале октября SkyAI реализовала около 1 млн SOL, а к 16 октября полностью избавилась от токенов. Компания исключила обратный выкуп Solana после закрытия тендера, что ставит точку в прежней инвестиционной стратегии, центральным элементом которой были токены SOL. Для рынка Solana это означает снятие потенциального спроса со стороны корпоративного казначейства, однако сам факт продажи уже реализован и не создаёт нового навеса предложения.
