Акции GE Vernova (GEV) и Vertiv (VRT) резко выросли после публикации квартальной отчетности, подтвердившей, что спрос на энергетическую и охлаждающую инфраструктуру для центров обработки данных остается исключительно сильным. GE Vernova завершила третий квартал с скорректированной прибылью $4,81 на акцию при консенсусе около $4,00, а выручка достигла $12,64 млрд против ожидаемых $12 млрд. Выручка увеличилась на 27% год к году, органический рост составил 18%.
Ключевым сюрпризом стали заказы: они выросли на 96% органически, до $29 млрд, тогда как аналитик BofA Эндрю Обин ожидал лишь $21 млрд. Портфель заказов увеличился на $20 млрд по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $197 млрд. Свободный денежный поток составил $5,4 млрд. Компания второй раз подряд повысила годовой прогноз: теперь выручка ожидается в диапазоне $46,5–47,5 млрд, а свободный денежный поток — $16–17 млрд против прежних $11,5–12,5 млрд. Дополнительно GE Vernova договорилась о покупке Trench Group за $9 млрд и удвоила программу обратного выкупа до $20 млрд.
Бумаги GE Vernova во вторник закрылись на $895,08, а в среду торговались около $917, оставаясь примерно на 25% ниже 52-недельного максимума $1 195,96. Jefferies называет бумагу «спорной», но сохраняет рекомендацию покупать с целевой ценой $1 185.
Vertiv показала еще более мощную реакцию: акции подскочили почти на 20%. Скорректированная прибыль достигла $2,21 на акцию против $1,82 по консенсусу, выручка — $4,31 млрд, а органический рост продаж составил 55%. Органические заказы более чем удвоились год к году. Компания повысила годовой прогноз выручки на $650 млн до $14,65 млрд и теперь ожидает скорректированную прибыль $7,15 на акцию. На момент публикации акции Vertiv стоили около $237, что на 13,3% выше, но на 38% ниже максимума за 52 недели.
Для криптовалютного рынка новость носит нейтральный характер: GEV и VRT не являются цифровыми активами, однако сильные результаты поставщиков инфраструктуры для ИИ поддерживают общий аппетит к риску в технологическом секторе.
