В понедельник, 12 октября, акции провайдера ИИ-инфраструктуры IREN Ltd. сначала подскочили почти на 5% на премаркете после публикации The Information, которая назвала Anthropic «загадочным» заказчиком облачных мощностей компании. Однако к концу регулярных торгов бумаги растеряли весь рост и опустились примерно на 0,33%, до $35,08, после внутридневного максимума $36,69.
The Information со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что у Anthropic есть неанонсированное многолетнее облачное соглашение с IREN. Издание отметило, что ускорение ввода 245 МВт полезной мощности на месяц раньше срока добавило бы более $1,3 млрд выручки, и что Anthropic всё сильнее опирается на действующих и бывших биткоин-майнеров, включая Hut 8, TeraWulf, IREN и Nscale. Сами IREN и Anthropic публично не подтверждали соглашение, финансовые параметры и объём мощностей не раскрыты.
В августе IREN сообщала о новом многолетнем контракте с «ведущей frontier AI-лабораторией», не называя клиента, а также привлекла $2,8 млрд финансирования для закупки ИИ-чипов. Тогда же компания указала, что мощность 2026 года в значительной степени распродана, законтрактованная годовая выручка в расчёте run-rate составляет около $4 млрд. Крупнейшим публичным клиентом IREN остаётся Microsoft: соглашение на $9,7 млрд предусматривает доступ к NVIDIA GB300 на четырёх площадках Horizon в Техасе. Horizon 1 уже передан Microsoft, Horizon 2 находится на этапе ввода в эксплуатацию.
Финансовая отчётность подтверждает сдвиг IREN от майнинга биткоина к ИИ-облаку. В квартале, завершившемся 30 июня 2026 года, выручка от ИИ-облака впервые превысила доходы от майнинга: $70,5 млн против $66,7 млн. За 2026 финансовый год сегмент ИИ принёс $128,8 млн против $16,4 млн годом ранее, однако майнинг биткоина всё ещё обеспечил $578,2 млн. Чистая прибыль пострадала от неденежных списаний на $638,8 млн и $450,4 млн, связанных в основном с выводом из эксплуатации оборудования для добычи биткоина при переоборудовании площадок.
Настроения инвесторов остаются неоднозначными: акции IREN упали на 18% с начала 2026 года и на 45% за 12 месяцев. JPMorgan в сентябре повысил рейтинг до «выше рынка» с целевой ценой $65, а Bernstein SocGen сохранил рекомендацию Outperform и целевую цену $100. Аналитики указывают, что модель ИИ-облака может давать $10–20 млн на мегаватт против $2–2,5 млн у традиционной колокейшн-модели, но риски связаны с высокой долговой нагрузкой и капиталоёмкостью. Следующим катализатором может стать встреча Anthropic с институциональными инвесторами 14 октября, за которой может последовать IPO-роудшоу в ноябре.
Для крипторынка сообщение выглядит нейтральным: оно касается бизнеса бывшего биткоин-майнера и рынка ИИ-инфраструктуры, а не динамики криптовалют.
