Акции Unity Software (U) выросли почти на 5% на постмаркете в среду после старта конференции Meta Connect 2026. Meta Platforms представила VR-очки по цене $1299, запуск которых запланирован на весну 2027 года, а также новые устройства Ray-Ban и стратегию «персонального суперинтеллекта». Unity не выпускает оборудование, но её инструменты используют разработчики игр и интерактивных VR-приложений.
Партнёрство Unity и Meta было продлено в апреле 2026 года. По данным Unity, более 70% самых продаваемых VR-игр в магазине Meta Store созданы на её движке. Дополнительно Meta развивает техническую интеграцию: расширение Meta XR Unity MCP позволяет ИИ-агентам создавать и редактировать VR-сцены прямо внутри Unity. Участники рынка рассчитывают, что рост парка оборудования Meta увеличит спрос на инструменты разработки.
Акции Unity за шесть месяцев выросли более чем на 140%. Ралли началось в конце марта 2026 года после запуска платформы Vector AI и повышения прогноза выручки. Во втором квартале компания отчиталась о выручке $546 млн, что на 24% выше год к году, при скорректированном убытке $0,05 на акцию против ожидавшихся $0,11. Консенсус по Unity — «уверенная покупка»: 15 рейтингов Buy и три Hold, средняя целевая цена $48,69 предполагает рост примерно на 10%.
Бумаги Meta Platforms торговались около $768, прибавляя более 3% и приближаясь к историческому максимуму. С момента запуска ИИ-агента Muse в начале месяца акции выросли почти на 25%. На Connect 2026 Марк Цукерберг анонсировал голосовое взаимодействие с Muse через умные очки и носимое устройство Muse Charm, которое выйдет позже в этом году. Также представлены очки без камеры и VR-гарнитура за $1299 с контентом Amazon Prime Video и ESPN от Disney.
Аналитики активно повышают целевые цены. JPMorgan поднял ориентир с $820 до $920, заявив, что Muse может стать самым массовым потребительским ИИ-приложением со времён ChatGPT. Morgan Stanley сохранил рейтинг Overweight и цель $775, отметив валовую маржу Meta 81,75% как запас для низких комиссий в ритейле. Cantor Fitzgerald повысил цель с $680 до $860, KeyBanc — с $780 до $900. Meta объявила о партнёрствах Muse с Walmart, Best Buy, Dick’s Sporting Goods и Gap, позволяющих совершать покупки внутри ИИ-агента. Morgan Stanley считает, что это может усилить давление на Google и подтолкнуть Amazon к аналогичным шагам. В то же время модели InvestingPro указывают на возможную переоценку Meta, а условия части ритейл-сделок ещё не согласованы.
