Фондовый рынок США открылся резким ростом в понедельник после того, как президент Дональд Трамп отложил планировавшийся удар по Ирану, что обрушило цены на нефть и временно сняло наиболее острые инфляционные опасения. Фьючерсы на Dow Jones перед открытием взлетели на 410 пунктов, а после старта торгов промышленный индекс прибавил 640 пунктов (около 1,22%). S&P 500 вырос на 0,59%, Nasdaq Composite – на 0,49%.
Ключевым драйвером стало заявление Трампа о возобновлении переговоров с Ираном при посредничестве Омана, однако Тегеран опроверг факт прямых контактов, сообщив лишь о консультациях по безопасному судоходству. Тем не менее рынки восприняли новость как сигнал к деэскалации, и нефтяные котировки рухнули: Brent подешевела примерно на 7% до $83,5 за баррель, WTI – более чем на 6% до $79,5. Дополнительное давление на сырьё оказало решение ОПЕК+ увеличить добычу в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки в рамках ранее намеченного сворачивания добровольных сокращений.
Падение нефтяных цен ослабило инфляционные ожидания, что привело к снижению доходности казначейских облигаций: 10-летние трежерис опустились примерно на 7 базисных пунктов до 4,67%, двухлетние – на 5 б.п. Индекс доллара просел ниже 100 на фоне скоординированных валютных интервенций США и Японии, отодвинувших иену от 40-летних минимумов. Более низкие ставки и ослабление доллара поддержали акции роста и технологические компании.
В фокусе также оказалась макростатистика: индекс деловой активности в производственном секторе ISM в июне оставался выше 50 шестой месяц подряд, и сильные данные могут усилить ожидания повышения ставки ФРС. Срочный рынок закладывает 62,7% вероятности подъёма на 25 б.п. в сентябре. Важным событием недели станет пятничный отчёт по рынку труда: прогнозируется рост числа рабочих мест на 87,5 тыс. после 57 тыс. в июне и небольшое повышение безработицы до 4,3%.
Корпоративный сезон отчётности привлёк внимание к технологическому сектору. Palantir Technologies, которая ожидает выручку около $1,8 млрд и рост на 80%, отчитается после закрытия – её результаты могут стать проверкой веры рынка в искусственный интеллект после июльской распродажи полупроводников. В Южной Корее индекс Kospi упал на 5%, а акции Samsung Electronics и SK Hynix рухнули примерно на 9%, что омрачило региональные настроения. Среди других значимых движений: Marriott International снизилась на 5% на слабом прогнозе, Tyson Foods потеряла 4% из-за пересмотра годовых ожиданий, а Bristol Myers Squibb подорожала на фоне сообщений о предварительных переговорах о слиянии с AstraZeneca, хотя официального подтверждения сделки не поступало.
