Бумаги Coherent Corp (COHR) во вторник подорожали на 17,7%, достигнув рекордных $427,29. Катализатором стали заявления гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга, который в ходе выступления на Computex 2026 заявил, что дата-центры «перестраиваются вокруг оптических межсоединений». Хуанг подчеркнул: «Следует использовать медь везде, где только можно, но у меди есть свои пределы… Оптику применяйте там, где без неё не обойтись». Эти слова вызвали волну покупок по всему сектору оптических сетей: акции Marvell Technology подскочили на 25%, а котировки Lumentum и Corning прибавили по 13%.
Coherent, выпускающая физические оптические трансиверы и компоненты для гиперскейлеров, оказалась в центре внимания наравне с более известными игроками. По итогам третьего фискального квартала 2026 года выручка компании составила $1,81 млрд, что на 21% выше год к году, а соотношение заказов к отгрузкам в сегменте дата-центров последние кварталы превышало 4x. В начале 2026 года NVIDIA осуществила стратегические инвестиции в Coherent на $2 млрд с многолетними обязательствами по закупкам, а позже добавила бумаги в индекс S&P 500. С 52-недельного минимума в $76,88 акции выросли примерно на 455%.
Аналитики TD Cowen, Rosenblatt и Stifel в мае повысили целевые ориентиры, однако средняя цена в $410,67 уже уступает текущим котировкам. Дополнительный импульс рынку придали известия о том, что за последние три месяца NVIDIA также вложила $2 млрд в Lumentum, $500 млн в Corning и участвовала в раунде Ayar Labs на $500 млн. Инвесторы воспринимают это как подтверждение долгосрочного спроса на оптические технологии в ИИ-инфраструктуре. Биржевой фонд Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF с начала года вырос на 50%.
