Акции Qualcomm достигли рекордной отметки $247,91, подорожав за день более чем на 6,6% после сообщения Bloomberg о крупной сделке с ByteDance. Китайский технологический гигант, владелец TikTok, намерен приобрести миллионы ASIC-чипов американского производителя для запуска собственного программного обеспечения ИИ-агентов. Договорённость знаменует собой первую значительную победу Qualcomm в сегменте заказных интегральных схем, ориентированных на задачи искусственного интеллекта, что подтверждает стратегию CEO Криштиано Амона по диверсификации бизнеса за пределами рынка смартфонов.
За последние двенадцать месяцев акции QCOM принесли инвесторам 68% совокупного дохода, а рыночная капитализация компании достигла $258 млрд при коэффициенте P/E около 26,85. Однако аналитики InvestingPro предупреждают, что бумага может быть переоценена относительно справедливой стоимости. Тем не менее, новостной фон остаётся благоприятным: Bernstein повысил рекомендацию до «лучше рынка» с целевой ценой $210, а Tigress Financial Partners поднял таргет до $280, сохранив рейтинг «покупать». Дополнительным позитивным фактором стала программа обратного выкупа акций объёмом $20 млрд, объявленная ранее.
В более широком контексте полупроводниковый сектор переживает мощный подъём на фоне ажиотажного спроса на компоненты для ИИ. SK Hynix, поставщик памяти HBM для Nvidia, взлетел на 7% после заявлений Nvidia о «параболическом» росте заказов. Micron Technology прибавила 6% благодаря похвале президента Трампа и повышению целевой цены от UBS. Одновременно с этим Пол Тюдор Джонс увеличил долю в IREN на 57%, делая ставку на развитие ИИ-инфраструктуры, а акции компаний космической связи, таких как AST SpaceMobile, Rocket Lab и Redwire, резко выросли на ожиданиях новых контрактов и госрасходов.
