Инвестиционный банк Goldman Sachs получил роль ведущего андеррайтера (lead left) в первичном публичном размещении акций компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. За Goldman следуют Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, которые займут старшие позиции в синдикате.
Публичная подача проспекта (S-1) может состояться уже в эту среду, 20 мая, после конфиденциальной регистрации в SEC в апреле. Дорожное шоу для инвесторов запланировано на начало июня, а сам листинг на бирже Nasdaq под тикером SPCX ожидается 12 июня 2026 года. SpaceX намерена привлечь от $70 млрд до $75 млрд при оценке от $1,75 трлн до $2 трлн, что сделает размещение крупнейшим в истории. До 30% акций планируется продать розничным инвесторам — втрое выше обычной доли для крупных IPO.
Роль lead left даёт Goldman право управлять ценообразованием, книгой заявок и получает максимальные комиссионные. По оценкам, общие сборы андеррайтеров могут превысить $1 млрд. Ранее за позицию ведущего банка боролся Morgan Stanley, но в итоге первое место досталось Goldman, который также руководил IPO Tesla в 2010 году. Помимо пятёрки лидеров, в размещении участвуют ещё 16 банков, включая Barclays, Deutsche Bank, UBS и Wells Fargo, для покрытия институционального, розничного и международного спроса.
Инвесторы ждут проспект, чтобы впервые увидеть детальные финансовые показатели SpaceX: выручку от запусков, динамику подписчиков Starlink, капитальные затраты и долговую нагрузку. Размещение пройдёт на фоне растущего интереса к технологическим и ИИ-компаниям; среди возможных претендентов на IPO в будущем называют OpenAI и Anthropic.
