Индустрия искусственного интеллекта переживает драматический сдвиг: стартап Thinking Machines Lab (TML) активно переманивает ведущих исследователей из Meta✴, обращая ситуацию в свою пользу. Этот тренд, озвученный на фоне недавних громких переходов, знаменует новый этап борьбы за экспертов в области ИИ.
Среди ключевых приобретений TML — Вейяо Ван, проработавший в Meta✴ восемь лет и участвовавший в создании систем мультимодального восприятия и проектов сегментации, включая SAM3D. Его последним рабочим днём в компании стала прошлая неделя, после чего он присоединился к TML. Кроме него, стартап нанял Кеннета Ли — доктора философии Гарварда, проведшего десять месяцев в Meta✴. По данным LinkedIn, TML нанял больше исследователей из Meta✴, чем из любой другой компании, на фоне того, что Meta✴ ранее переманила семь основателей TML.
Расширение штата TML сопровождается значительными инфраструктурными шагами: стартап подписал многомиллиардное облачное соглашение с Google, которое предоставляет доступ к новейшим чипам Nvidia GB300. Аналитики отмечают, что это ставит TML на один уровень инфраструктуры с Anthropic и Meta✴ по части вычислительных мощностей. Переговоры Meta✴ о приобретении TML провалились около года назад, и теперь начался двусторонний обмен кадрами, что создаёт уникальную динамику на рынке труда.
Финансовая мотивация играет ключевую роль: TML, выпустивший на данный момент только один продукт, оценивается в 12 миллиардов долларов. Исследователи, принимая решения, взвешивают ресурсы и автономию, которые предоставляют крупные корпорации, против долевого участия и большего влияния на продуктовую стратегию TML. Растущий штат стартапа теперь насчитывает около 140 человек, включая выходцев из Google, Apple, Microsoft и OpenAI, что подчёркивает его амбициозные планы.
Ожидается, что в ближайшую среду, 29 апреля, Meta✴ и Microsoft представят квартальные отчёты, которые станут ключевым тестом для инвесторов, оценивающих окупаемость капитальных затрат на ИИ. Bridgewater оценивает объём инвестиций Big Tech в ИИ в 2026 году в 650 миллиардов долларов. Meta✴ запланировала капитальные расходы от 115 до 135 миллиардов долларов. Инвесторы ждут доказательств того, что рост рекламной выручки Meta✴, в том числе за счёт ИИ-инструментов, способен покрыть такие затраты. Аналитики прогнозируют выручку Meta✴ за первый квартал около 55,5 миллиарда долларов и прибыль на акцию в размере 6,65 доллара. Консенсус по акциям Meta✴ — «Строгая покупка» со средним таргетом 855,60 доллара. Для Microsoft ключевым вопросом остаётся монетизация Azure и ИИ-помощника Copilot: аналитики ожидают выручку около 81,4 миллиарда долларов и прибыль на акцию в 4,05 доллара, но предупреждают о более осторожном настрое ввиду сохраняющихся высоких расходов на инфраструктуру.
