Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проводит расследование в отношении подозрительных сделок на сумму $950 млн, совершённых на фьючерсных рынках CME и ICE непосредственно перед тем, как Дональд Трамп сделал публичное заявление о перемирии с Ираном. Как сообщает Bloomberg, регулятор изучает два эпизода торговой активности в течение примерно двух недель, когда объёмы торгов достигли рекордных значений незадолго до важных новостных анонсов.
В рамках расследования запрошены данные по идентификатору Tag 50, которые позволяют установить все компании или структуры, стоящие за сделками. Конфликт на Ближнем Востоке привёл к сбоям в поставках нефти и резкому росту цен, после чего котировки сильно колебались, поскольку трейдеры пытались предсказать, когда возобновится танкерное движение через Ормузский пролив.
Представитель CME заявил: «Мы тщательно отслеживаем ситуацию на наших рынках и тесно сотрудничаем с CFTC для надзора за торговой активностью». Биржа также отметила, что «любой анализ рыночного поведения должен охватывать все площадки, включая прогнозные рынки, такие как Polymarket и Kalshi, где торгуются связанные продукты с минимальной прозрачностью».
Сенатор Элизабет Уоррен в своём заявлении в среду назвала эти сделки «вопиющим примером манипулирования рынком инсайдерами». Она призвала CFTC и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) провести расследование на предмет возможной инсайдерской торговли со стороны чиновников администрации Трампа, что вовлекло SEC в этот процесс, хотя основное расследование ведёт CFTC.
Расследование происходит на фоне напряжённости на физическом рынке нефти. Экспорт сырой нефти из США на прошлой неделе достиг рекордных 5,2 млн баррелей в сутки, увеличившись более чем на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей. США также экспортировали около 7,5 млн баррелей нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо, поскольку иностранные покупатели искали альтернативных поставщиков.
Рост экспорта на фоне резкого снижения импорта сырой нефти в США привёл к сокращению запасов, что контрастировало с ожиданиями многих аналитиков. Это способствовало росту цен на американскую нефть в среду утром почти на 1%, до $92,12 за баррель.
Аналитики JPMorgan предупреждают, что усиление конкуренции за американские баррели может подтолкнуть цены в США вверх и усилить инфляционное давление, созданное войной с Ираном. Экспортный бум и продолжающаяся потеря ближневосточных поставок из-за блокады Ормузского пролива могут также повысить цены на бензин и дизель в США, увеличив политическое давление на администрацию Трампа с целью ограничения экспорта.
С начала конфликта 28 февраля средние цены на бензин в США выросли примерно на $1, до $4,10 за галлон, а дизельное топливо стоит $5,63, приближаясь к рекордному уровню в $5,81. Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал сократить энергозатраты потребителей вдвое в течение года после вступления в должность, однако цены на электроэнергию, мазут для отопления и бензин росли быстрее инфляции.
