Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, предпринимает стратегический разворот в сторону Amazon, стремясь ослабить многолетнюю зависимость от партнерства с Microsoft. Новый руководитель по доходам OpenAI Дениз Дрессер в служебной записке сотрудникам обозначила ключевую роль альянса с Amazon Web Services (AWS) для привлечения корпоративных клиентов. Она прямо заявила, что сотрудничество с Microsoft, хотя и было основополагающим, ограничивало возможности компании, поскольку многие предприятия предпочитают платформу AWS Bedrock.
Amazon планирует инвестировать до $50 млрд в OpenAI в рамках более широкой сделки, анонсированной в конце февраля. По словам Дрессер, после этого объявления интерес бизнеса к предложению OpenAI через Amazon оказался «ошеломляющим». В настоящее время на корпоративных клиентов приходится 40% выручки OpenAI, и компания ожидает, что к концу года эта доля сравняется с потребительским бизнесом.
Партнерство с Microsoft, в которую с 2019 года было вложено более $13 млрд, становится всё более сложным. В своём годовом отчёте Microsoft уже назвала OpenAI конкурентом наряду с Amazon, Apple, Google и Meta. В ответ Microsoft также диверсифицирует свои усилия, запуская собственные ИИ-инструменты (MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1, MAI-Image-2) на платформе Azure AI Foundry и инвестируя $10 млрд в разработку ИИ-систем на собственных чипах в Японии и Таиланде.
Стратегические манёвры OpenAI происходят на фоне растущего скептицизма инвесторов относительно её оценки в $852 млрд, как сообщает Financial Times. Некоторые ранние инвесторы выражают обеспокоенность частой сменой приоритетов — компания дважды пересматривала продуктовую дорожную карту за последние полгода, смещая фокус на корпоративный сегмент. Это вызывает вопросы о способности OpenAI сохранять лидерство перед лицом жёсткой конкуренции с Anthropic и Google.
Дрессер также подвергла сомнению отчётные показатели своего главного конкурента, Anthropic, заявив, что её заявленный годовой темп выручки в $30 млрд завышен примерно на $8 млрд из-за методики учёта доходов, разделяемых с Amazon и Google. В OpenAI подчёркивают, что используют чистую выручку после доли Microsoft, что соответствует стандартам публичной компании.
Несмотря на публичные заявления обеих сторон о важности продолжения сотрудничества, действия OpenAI и Microsoft свидетельствуют о тактическом хеджировании рисков. Компании стремятся уменьшить точки отказа на гиперконкурентном рынке ИИ, сохраняя при этом ядро партнёрства.
