Компания Amazon Web Services (AWS) планирует развернуть около 1 миллиона графических процессоров (GPU) Nvidia в рамках масштабного расширения своей инфраструктуры для искусственного интеллекта. Поставки, как подтвердил представитель Nvidia агентству Reuters, будут осуществляться до конца 2027 года. Развёртывание начнётся в этом году в глобальных облачных регионах AWS и будет сопровождаться расширением сотрудничества в области сетевых технологий и другой инфраструктуры.
Целью является создание систем, способных к «рассуждению, планированию и автономным действиям в сложных рабочих процессах», что указывает на фокус AWS на разработке так называемых агентных ИИ-систем. Партнёрство свидетельствует о смещении спроса в стеке технологий ИИ, при этом растущая доля активности связана с запуском моделей в реальном времени (инференс), а не только с их обучением.
Сделка имеет стратегическое значение на фоне глобального дефицита чипов и усиления конкуренции. В рамках соглашения AWS получит не только GPU, но и передовое сетевое оборудование Nvidia, такое как ConnectX и SpectrumX, а также шесть других специализированных чипов компании, предназначенных для задач инференса. Финансовые условия не разглашаются, но масштаб заказа подчёркивает центральную роль Nvidia в облачной инфраструктуре ИИ.
При этом AWS продолжает активно развивать собственные ИИ-чипы, такие как Trainium, которые, по заявлениям компании, предлагают на 30–40% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с GPU. Это создаёт уникальную динамику, где партнёрство и конкуренция сосуществуют. Как отмечают аналитики, гибридный подход, сочетающий чипы Nvidia и собственные разработки AWS, даёт клиентам больше выбора и является ключевым дифференциатором.
Рынок инференс-чипов, по оценкам Deloitte, к 2026 году превысит $50 млрд. По словам Дермота МакГрата из ZenGen Labs, на инференс сейчас приходится примерно две трети всех вычислений в ИИ, по сравнению с одной третью в 2023 году. Это «движущая сила долгосрочных обязательств» по наращиванию вычислительных мощностей и укреплению связей между облачными провайдерами и производителями чипов.
Эксперты описывают происходящее как «переворот в инфраструктуре». Nvidia интегрирует свой полный стек решений — от вычислений и сетей до инференса — в центры обработки данных AWS, которые годами работали на проприетарном оборудовании. Это создаёт высокие затраты на переход для клиентов и укрепляет позиции Nvidia.
На фондовом рынке новость была встречена сдержанно: акции Nvidia (NVDA) показали незначительное снижение. Аналитики связывают это с опасениями инвесторов относительно влияния такого крупного заказа на цепочки поставок и маржинальность компании. Тем не менее, сделка укрепляет лидерство AWS в сегменте GPU-as-a-Service, который, по прогнозам, к 2030 году достигнет $26,6 млрд, и может усложнить конкуренцию для более мелких облачных провайдеров в условиях дефицита высокопроизводительных GPU.
