Акции компании CrowdStrike Holdings (CRWD) резко упали почти на 8% в пятницу, 23 февраля 2026 года, что стало одним из самых значительных однодневных снижений за последние месяцы. Причиной обвала стал запуск компанией Anthropic нового инструмента на базе искусственного интеллекта — Claude Code Security. Этот продукт предназначен для автоматического сканирования кода на уязвимости и предложения исправлений, что вызвало опасения инвесторов относительно потенциальной автоматизации части услуг на рынке кибербезопасности.
Панические настроения быстро распространились на весь сектор. Акции ряда ведущих компаний в сфере кибербезопасности также потеряли от 8% до 9% за одну торговую сессию. ETF, отслеживающие софтверные акции, продолжили снижение, усиливая общий отток капитала из технологических компаний с высокими мультипликаторами.
Ключевой вопрос, волнующий рынок, заключается не в том, что ИИ мгновенно заменит комплексные платформы, а в том, сможет ли он значительно снизить стоимость и сложность перехода между поставщиками услуг. Если клиенты смогут использовать ИИ для таких задач, как сканирование уязвимостей или рекомендации по исправлениям, это может ослабить их привязку к долгосрочным контрактам и подорвать ценовую власть даже у лидеров рынка.
В понедельник, 24 февраля, наблюдалась небольшая коррекция в премаркете, но она не смогла компенсировать масштабы пятничного падения. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед ключевым событием — публикацией финансовых результатов CrowdStrike за четвертый квартал и полный 2026 финансовый год, которая запланирована на 3 марта. Ожидается, что комментарии руководства по интеграции ИИ, конкурентным позициям и спросу со стороны клиентов окажут решающее влияние на настроения.
Однако существуют и контраргументы, указывающие на то, что опасения могут быть преувеличены. Во-первых, платформа CrowdStrike Falcon обладает уникальным «Enterprise Graph», обрабатывая триллионы событий в реальном времени с миллионов конечных точек, что обеспечивает контекст, недоступный для изолированных ИИ-инструментов. Во-вторых, компания активно развивает собственную ИИ-экосистему, включая ассистента Charlotte AI и платформу AgentWorks для создания автономных агентов, интегрированных в Falcon. В-третьих, доверие крупных предприятий, подтвержденное шестой подряд премией Gartner Customer Choice в 2026 году, создает высокий барьер для входа новых игроков. Аналитики, такие как Дэн Айвс из Wedbush, полагают, что ИИ скорее расширит общий адресный рынок для CrowdStrike, создавая новые уязвимости, которые требуют комплексных решений.
