Компания Nakamoto, публичная биткоин-казначейская компания (ранее известная как KindlyMD), подписала окончательные соглашения о приобретении BTC Inc и UTXO Management GP. Сделка, оценённая примерно в $107,3 млн, будет полностью оплачена акциями Nakamoto.
В рамках соглашения держатели BTC Inc и UTXO получат 363 589 816 акций Nakamoto на полностью разводнённой основе. Цена акций зафиксирована на уровне $1,12 за бумагу в соответствии с ранее заключённым опционом. При этом рыночная цена акций Nakamoto на момент анонса составляла около $0,30, что указывает на существенное разводнение капитала для текущих акционеров. После объявления о сделке котировки Nakamoto на Nasdaq (тикер NAKA) снизились.
Это приобретение объединяет под одной публичной структурой ключевые элементы экосистемы биткоина: медиа, мероприятия и управление капиталом. BTC Inc является материнской компанией Bitcoin Magazine и организатором The Bitcoin Conference, а UTXO Management консультирует хедж-фонд 210k Capital, ориентированный на биткоин и связанные с ним ценные бумаги.
Руководство Nakamoto позиционирует приобретаемые компании как бизнесы с регулярным денежным потоком, которые смогут поддерживать дальнейшее накопление биткоинов и будущие поглощения. Таким образом, создаётся публичная платформа, объединяющая медиа, управление активами и консалтинг, связанные с биткоином.
Стратегический поворот Nakamoto в сторону биткоина последовал за проблемами в её предыдущем медицинском бизнесе. На момент сделки баланс компании включает 5 398 BTC, что ставит её в число крупнейших публичных биткоин-казначейств. Сделка ожидает закрытия в первом квартале 2025 года при выполнении стандартных регуляторных условий.
