Мировой рынок полупроводников достигнет годовой выручки в $1 трлн уже в 2026 году, что произойдет значительно быстрее первоначальных прогнозов. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), в 2025 году объем продаж составил $791,7 млрд, а в 2026 году ожидается рост на 26%. Президент SIA Джон Ньюффер заявил, что изначально рынок должен был достичь триллионной отметки лишь через четыре года, но «ИИ полностью изменил эту динамику».
Взрывной спрос на оборудование для искусственного интеллекта и инфраструктуру центров обработки данных стимулирует ожесточенную конкуренцию между такими компаниями, как Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm и Intel. Продажи логических чипов, обрабатывающих вычисления, в 2025 году выросли на 40% до $301,9 млрд, а чипов памяти — на 35% до $223,1 млрд. Ньюффер подчеркнул фундаментальную роль отрасли: «Наша технология лежит в основе практически каждой критически важной стратегической отрасли».
Рост наблюдается во всех ключевых регионах, кроме Японии, при этом американские экспортные ограничения на поставки чипов в Китай начинают постепенно смягчаться. Ньюффер также призвал США увеличить инвестиции в исследования и упростить иммиграцию для квалифицированных инженеров, чтобы не отстать в технологической гонке.
Корейские производители чипов впервые обогнали китайских технологических гигантов по рыночной капитализации. Совокупная стоимость Samsung и SK Hynix достигла $1,14 трлн, превысив показатель Alibaba и Tencent ($1,07 трлн). Акции корейских компаний выросли более чем на 39% с начала года на фоне ажиотажного спроса на чипы памяти, в то время как китайские акции демонстрируют слабость. Аналитик Goldman Sachs Тимоти Моу отметил, что на сектор чипов придется около 60% роста прибыли в Южной Корее в этом году.
Оптимистичные прогнозы подтверждаются и со стороны производителей оборудования. Председатель тайваньской компании Wistron Саймон Лин заявил, что бум ИИ является долгосрочным трендом, а не временным явлением, и ожидает «крупного» роста заказов, связанных с ИИ, в 2026 году. Производственные мощности Wistron в США, которые должны открыться в первой половине 2026 года, будут задействованы в масштабном проекте Nvidia по производству ИИ-серверов на американской земле. Компания планирует выпустить таких серверов на сумму до $500 млрд в США в течение следующих четырех лет.
Новая платформа Nvidia Rubin, предназначенная для «агентного ИИ», уже запущена в массовое производство с использованием 3-нанометрового техпроцесса. Параллельно Министерство энергетики США выделило $1 млрд на строительство двух новых суперкомпьютеров на базе передового ИИ-оборудования. Текущие заказы на мощные вычислительные системы расписаны до 2027 года, что указывает на устойчивый инфраструктурный спрос.
