Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду демонстрируют умеренный рост: Dow Jones прибавляет около 145–236 пунктов (0,3–0,5%), S&P 500 — около 0,2%, Nasdaq 100 торгуется вблизи нулевой отметки. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации сентябрьского индекса потребительских цен (CPI), которая состоится в 08:30 по восточному времени. Экономисты ожидают, что общий CPI вырос на 0,6% за месяц и на 3,6% в годовом выражении, а базовый показатель — на 0,2% за месяц. Более высокая инфляция может вернуть на повестку возможность повышения ставки ФРС на заседании 27–28 октября. Доходность 10-летних гособлигаций США держится около 5,2%.
В корпоративном сегменте JPMorgan отчитался о редком промахе: скорректированная прибыль на акцию составила $5,75 при прогнозе $5,90, выручка достигла $50,9 млрд (+8% год к году), однако доходы от операций с инструментами с фиксированной доходностью ($5,4 млрд) не дотянули до ожиданий. Бумаги банка оказались под давлением. В среду отчеты представят BlackRock, Bank of America, Morgan Stanley и State Street. BlackRock уже сообщил о росте скорректированной чистой прибыли на 37% до $2,62 млрд, активы под управлением достигли $15,49 трлн, а акции на премаркете выросли примерно на 3%. Bank of America находится под давлением из-за штрафа регуляторов в размере около $1,2 млрд за недостатки в мониторинге финансовых преступлений.
Сильный сигнал для технологического сектора дала ASML: нидерландская компания отчиталась о чистой прибыли €4,96 млрд при выручке €11,66 млрд и повысила годовой прогноз выручки до €44–45 млрд. Менеджмент заявил, что спрос на передовое литографическое оборудование может превышать мощности до 2028 года, а заказы обсуждаются на 2029–2030 годы. Taiwan Semiconductor отчитается в четверг. После распродажи чипов в Южной Корее индекс KOSPI вырос, прервав падение на 12% за пять дней. Бумаги Micron и Intel снижались, а Nvidia была около нуля.
Нефть Brent удерживается выше $105 за баррель на фоне атак на коммерческие суда в районе Ормузского пролива и ударов хуситов по энергетическим объектам Саудовской Аравии. Это поддерживает инфляционные ожидания и ограничивает аппетит к риску. Для криптовалютного рынка ключевым фактором остается макроэкономический фон: высокая доходность гособлигаций и возможность еще одного повышения ставки ФРС создают неблагоприятные условия для высокорисковых активов. Если CPI окажется выше прогнозов, криптовалюты могут столкнуться с дополнительным давлением.
