Evernorth договорилась о выпуске конвертируемых старших PIK-нот на $30 млн под 4% годовых с погашением в 2031 году. Покупателем выступит NH Investment & Securities, действующая как доверительный управляющий частного инвестиционного траста. Согласно заявке в SEC, привлечённые средства могут быть направлены на общекорпоративные цели, включая покупку XRP и поддержку других проектов экосистемы XRP.
Ключевое условие: размещение нот состоится только после завершения бизнес-комбинации с Armada Acquisition Corp. II. В документах указано, что выпуск закроется одновременно со сделкой SPAC, которую Evernorth ожидает в четвёртом квартале. На 30 сентября назначено голосование акционеров Armada по предлагаемому объединению. Если сделка будет одобрена и будут выполнены оставшиеся условия листинга на Nasdaq, объединённая компания будет торговаться под тикером XRPN.
Evernorth уже держит примерно 473 млн XRP. Как поясняется в материалах, PIK-проценты добавляются к основной сумме долга, а не выплачиваются деньгами каждый период, что позволяет сохранять ликвидность. Ноты также конвертируются в денежные средства, акции Evernorth или их комбинацию. При дефолте или фундаментальной сделке инвестор может потребовать выкуп с расчётной доходностью 8% годовых.
Параллельно растёт число публичных компаний, использующих XRP как казначейский актив. Evernorth планирует получать доход от кредитования, предоставления ликвидности и участия в инфраструктуре XRP, увеличивая количество XRP на акцию. Ранее VivoPower объявила о стратегии цифровых активов с привлечением $121 млн, а Wellgistics Health рассматривает возможность использования XRP как основного компонента казначейства, включая привлечение капитала под залог монет. Риски включают резкое падение XRP, усиление убытков из-за заёмных средств и размывание долей акционеров при выпуске новых акций или конвертируемого долга.
