Акции Palantir Technologies (PLTR) продолжили ралли, подскочив почти на 10% в пятницу, 8 августа, после публикации сильнейшего в истории компании квартального отчёта. Бумаги открылись на отметке $172,01 и к середине дня прибавляли около 9,4%, завершая неделю, в ходе которой акции уже взлетели на 27% сразу после выхода отчётности.
Рекордные финансовые результаты: Выручка второго квартала достигла $1,94 млрд, увеличившись на 92,8% год к году и значительно превысив консенсус-прогноз в $1,81 млрд. Прибыль на акцию составила $0,41 против ожидавшихся $0,34. Для сравнения, годом ранее EPS была $0,16. Чистая маржа достигла 49,01%, а рентабельность капитала — 30,57%.
Реакция аналитиков: Bank of America подтвердил рейтинг «покупать» и повысил целевую цену с $185 до $255, что предполагает потенциал роста около 50%. В банке отметили сильную ИИ-стратегию Palantir, растущий коммерческий бизнес и долгосрочные государственные контракты, а также усиление позиций в сегменте суверенного ИИ. Mizuho повысил целевую цену до $215 с рейтингом «outperform», Deutsche Bank улучшил рекомендацию до «покупать» с таргетом $200, а Oppenheimer, напротив, понизил рейтинг до «market perform». Консенсус 36 аналитиков — «умеренная покупка» со средней целью $190,73 (два Strong Buy, 20 Buy, 11 Hold и три Sell). Northland Securities повысил прогноз EPS на 2026 ф.г. до $1,24 и на 2027 ф.г. до $1,53, указывая на устойчивость роста.
Макроэкономический фон: Более слабый, чем ожидалось, июльский отчёт по рынку труда США снизил опасения скорого повышения ставки ФРС, что поддержало высокооценочные технологические акции. Дополнительным драйвером стало закрытие коротких позиций после разгрома медведей на пост-отчётном ралли.
Риски и инсайдерская активность: Бумаги торгуются с форвардным P/E 147, что требует сохранения высоких темпов роста. За последние 90 дней инсайдеры продали более 1,1 млн акций на сумму около $150,7 млн, в основном для покрытия налоговых обязательств по переданным долевым инструментам. ARK Invest также сократил позицию после скачка котировок, а Майкл Бьюрри сохраняет медвежий настрой. Институциональные инвесторы владеют 45,65% компании, но отдельные фонды, такие как Abner Herrman & Brock и Everhart Financial, уменьшали доли во втором квартале.
Текущая капитализация Palantir превышает $412 млрд, 52-недельный диапазон — $106,37–207,52, 50-дневная скользящая средняя — $131,76. Аналитики прогнозируют годовую EPS на уровне $1,24–1,26.
