Фондовые рынки США завершили торги среды резким снижением на фоне заявлений президента Дональда Трампа о прекращении перемирия с Ираном и угроз нанесения новых военных ударов. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 577 пунктов (минус 1,1%), тогда как S&P 500 потерял 0,3%. Исключением стал Nasdaq Composite, прибавивший 0,2% благодаря восстановлению полупроводникового сектора.
Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, назвал соглашение о прекращении огня «провальным» и заявил: «Мы нанесём по ним сильный удар сегодня ночью». Его риторика последовала за атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе, в которых США обвинили Иран. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал действия Вашингтона, охарактеризовав ответные удары как «абсолютно необходимые».
Рост геополитической напряжённости вызвал скачок цен на нефть. Brent подорожала на 5,43% до $78,19 за баррель, а WTI — на 4,37% до $73,52. В лидерах роста оказались бумаги энергетических компаний: Marathon Petroleum прибавила 3%, ConocoPhillips и Chevron — примерно по 1%. Одновременно под давлением оказались акции потребительского и туристического секторов: Home Depot снизились на 2%, McDonald's — более чем на 1%, а Booking Holdings рухнули на 4%. Авиаперевозчики и круизные линии также заметно просели.
На этом фоне особняком стоит микро-производитель нефти Battalion Oil (BATL), чьи акции не смогли воспользоваться сырьевым ралли. Бумаги компании далеки от мартовского годового максимума в $28 и торгуются вблизи минимумов. Причина — комплекс внутренних проблем: квартальный убыток вырос до $3,71 на акцию против $0,35 годом ранее, выручка сократилась на 18% (до $39,2 млн), а число акций в обращении размылось почти на 30% из-за частных размещений. Дополнительным ударом стало исключение BATL из индекса Russell Small Cap Completeness 25 июня, что спровоцировало принудительные продажи со стороны институциональных фондов. Хотя компания рефинансировала долг на $162,5 млн с отсрочкой погашения до 2027 года, инвесторы сомневаются, что буровая программа сможет генерировать достаточный свободный денежный поток при текущей долговой нагрузке и мизерной капитализации (около $35 млн).
Дополнительный фон создала публикация протоколов июньского заседания ФРС: мнения чиновников относительно дальнейшей траектории ставок разделились. Часть участников допускает снижение ставки до конца года, другие настаивают на сохранении уровня выше текущего таргета. Технологический сектор частично отыграл недавние потери благодаря новостям о контракте Apple с Broadcom на $30 млрд и возможном разрешении Китая на ограниченные закупки чипов Nvidia H200.
