Акции крупнейших транспортных компаний рухнули в понедельник после того, как Amazon представил новое направление бизнеса, открывающее его глобальную логистическую сеть для внешних клиентов. Котировки UPS и FedEx упали примерно на 10% каждая, GXO Logistics потеряла около 13%, а CH Robinson снизилась на 9% на фоне ухода рынка в красную зону: индекс S&P 500 просел на 0,53%, а Nasdaq Composite — на 0,47%.
Новый сервис под названием «Amazon Supply Chain Services» позволяет компаниям любого размера использовать инфраструктуру Amazon для фулфилмента, морских и авиационных грузоперевозок, а также автомобильных перевозок. Ключевой момент — услуга не ограничивается продавцами на маркетплейсе Amazon, а охватывает конкурирующие платформы и традиционные B2B-отгрузки. Amazon, располагая более чем 100 грузовыми самолётами и обширной сетью складов, трейлеров и сортировочных хабов, фактически превращается в стороннего логистического провайдера, напрямую конкурируя с гигантами отрасли.
По словам Парта Талсании, гендиректора Equisights Research, этот шаг — попытка Amazon конвертировать логистику из статьи затрат в инфраструктурный продукт, и хотя немедленного разрушительного эффекта может не последовать, это «структурный предупредительный выстрел», особенно в сегментах, связанных с электронной коммерцией, где Amazon уже обладает серьёзным масштабным преимуществом.
Новый сервис нацелен в том числе на высокомаржинальный сегмент B2B-доставки, где перевозки более предсказуемы и рентабельны, чем потребительские. Amazon заявила, что бизнес-клиенты могут интегрировать услуги в свои каналы продаж, включая сайты, соцсети и физические магазины. Среди первых пользователей — крупные корпорации, такие как Procter & Gamble, 3M, Lands’ End и American Eagle Outfitters. Стратегия повторяет путь Amazon Web Services, который начинался как внутренняя инфраструктурная разработка, а затем превратился в ведущий облачный бизнес.
Акции Amazon на новости поднялись примерно на 1,4%. Расширение логистического бизнеса происходит в чувствительный для сектора момент: UPS сокращает зависимость от объёмов Amazon, а FedEx, напротив, возобновил сотрудничество с e-commerce гигантом после разрыва в 2019 году. Отрасль только выходит из затяжного спада после пандемийного бума, и инвесторы ждали восстановления объёмов в 2026 году, но новый манёвр Amazon способен перекроить конкурентную динамику как раз в момент стабилизации рынка.
